財(cái)務(wù)分析報(bào)告封面(財(cái)務(wù)報(bào)表分析案例封面)

PowerBI財(cái)務(wù)報(bào)表分析系列之:

報(bào)告設(shè)計(jì)篇

單個(gè)的可視化對象的制作很簡單,不過一頁報(bào)表不止一個(gè)可視化對象所組成,很多報(bào)告也不止一頁報(bào)表,如何將多個(gè)可視化對象、多個(gè)頁面組合到一起,形成一個(gè)整體、統(tǒng)一、美觀的報(bào)告,這就是涉及到報(bào)告的設(shè)計(jì)技巧。

通過前面幾篇文章的介紹,對于這個(gè)報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)分析和可視化技巧有了基本的了解,但最終要把這些制作成為一個(gè)可視化報(bào)告,還需要掌握一些PowerBI報(bào)告設(shè)計(jì)技巧。

制作這個(gè)財(cái)務(wù)分析報(bào)告,除了前面介紹的各種單一的可視化對象,還需要用到PowerBI的色彩、頁面、背景、同步切片器、按鈕、交互、布局、導(dǎo)航等設(shè)計(jì)元素。

顏色

每一個(gè)可視化對象都可以在它的格式中調(diào)整圖表元素的顏色,對于一個(gè)報(bào)告來說,整體的配色方案可以通過主題進(jìn)行快速的調(diào)整。

內(nèi)置主題提供了隨PowerBI Desktop軟件安裝時(shí)一起預(yù)先導(dǎo)入的配色方案,可以在“視圖”功能中查看到這些主題。

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在這里,可以切換內(nèi)置主題、可以自定義當(dāng)前主題、導(dǎo)出當(dāng)前主題以及導(dǎo)入本地保存的主題。這個(gè)報(bào)告的整體配色,也是通過主題來完成的。

主題編輯的一個(gè)技巧是,你可以自定義當(dāng)前主題,當(dāng)你對編輯完成的主題比較滿意時(shí),可以導(dǎo)出來,以供其他報(bào)告使用。

關(guān)于主題的編輯,你還可以參考這篇文章:

頁面尺寸

整體頁面的尺寸、背景等元素通過畫布設(shè)置來完成財(cái)務(wù)分析報(bào)告封面,點(diǎn)擊畫布的空白位置(不選擇任何可視化對象),點(diǎn)擊右側(cè)的格式欄財(cái)務(wù)分析報(bào)告封面,就可以進(jìn)行畫布設(shè)置,

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在這里,可以設(shè)置頁面的尺寸,

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如果你設(shè)置完,發(fā)現(xiàn)頁面還是那么大,沒有變化,那么你還需要頁面視圖中,調(diào)整為“實(shí)際大小”,

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然后頁面就會(huì)按照實(shí)際尺寸顯示了。

利用這個(gè)設(shè)置,還可以將報(bào)告調(diào)整為適合手機(jī)閱讀的豎長屏報(bào)告。

頁面背景

報(bào)告并不總是默認(rèn)的純白色背景,也是可以修改為其他顏色,還可以放入一張圖片。

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使用頁面背景還有一個(gè)好處是,可以利用背景圖片進(jìn)行報(bào)表布局,在這個(gè)報(bào)告中,每一頁報(bào)告的背景都是一張圖片,這張圖片已經(jīng)設(shè)計(jì)好了主要的報(bào)表元素區(qū)域。

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然后將圖表、切片器擺放到相應(yīng)的位置就可以了。

你可以提前用其他工具設(shè)計(jì)好報(bào)告的圖片,最常用的就是PPT了,直接做出一套報(bào)告需要的背景圖片:

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導(dǎo)航技巧

在多頁報(bào)表中,一般都有個(gè)導(dǎo)航菜單,用來在頁面間跳轉(zhuǎn),在這個(gè)報(bào)告中,采用的是在頂端的橫向菜單,

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每個(gè)菜單其實(shí)是個(gè)按鈕,跳轉(zhuǎn)的原理,是這個(gè)按鈕的操作屬性上,設(shè)置類型為“頁導(dǎo)航”,并選擇相應(yīng)的頁面即可。

比如資產(chǎn)負(fù)債表按鈕的屬性是這樣的:

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利用這種方式,不需要設(shè)置書簽,即可方便的進(jìn)行跳轉(zhuǎn)。

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