財務(wù)顧問公司(erp財務(wù)實施顧問)

文章導(dǎo)讀:財務(wù)顧問(Finance Adviser,F(xiàn)A)是投資銀行業(yè)務(wù)“皇冠上的明珠”,是商業(yè)銀行從信用中介向服務(wù)中介、從單純?nèi)谫Y向融資+融智轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略武器。傳統(tǒng)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)與貸款存在較大關(guān)聯(lián),盈利多由貸款利差轉(zhuǎn)移。但隨著經(jīng)濟的發(fā)展及客戶需求的變化,傳統(tǒng)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)模式已不能滿足客戶多元化的金融服務(wù)需求,市場正推動銀行財務(wù)顧問業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)型。

一、客戶與業(yè)務(wù)產(chǎn)品選擇

(一)商業(yè)銀行開展財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的客戶選擇

商業(yè)銀行應(yīng)明確開展財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的總體工作思路:充分發(fā)揮銀行在客戶、機構(gòu)、資金等方面的優(yōu)勢,以資產(chǎn)、負債業(yè)務(wù)為依托,以投融資顧問、資本運作顧問為重點產(chǎn)品,積極主動營銷上市與擬上市公司、民營企業(yè)、跨國公司、大型基礎(chǔ)設(shè)施項目等重點客戶,提升銀行對優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)層次,發(fā)掘商業(yè)銀行在資本市場中的業(yè)務(wù)生長點:財務(wù)顧問業(yè)務(wù)作為商業(yè)銀行與資本市場的連接點和未來混業(yè)經(jīng)營的探索者,近期以增強銀行核心競爭力和綜合實力、積累經(jīng)驗、樹立品牌為目標,最終應(yīng)發(fā)展成為銀行獨立的利潤增長點。

在客戶選擇上,目前商業(yè)銀行應(yīng)以上市公司、擬上市公司、民營企業(yè)、跨國公司、大型基礎(chǔ)設(shè)施項目為重點客戶,細分目標市場。

上市公司、擬上市公司是資本市場直接的、也是最主要的參與者,在資產(chǎn)重組、收購兼并、債券發(fā)行等領(lǐng)域有廣泛的財務(wù)顧問需求;跨國公司進軍國內(nèi)市場需要專業(yè)機構(gòu)提供投資、融資方面的咨詢服務(wù)財務(wù)顧問公司,同時在目前市場環(huán)境下,也是承認并愿意為財務(wù)顧問業(yè)務(wù)付費的最成熟客戶;大型基礎(chǔ)設(shè)施項目融資方式的特殊性、操作手段的復(fù)雜性(股東擔(dān)保、BOT、Boo、BOOT)決定了銀行在大項目融資方案設(shè)計中能夠發(fā)揮重要作用,在積極財政政策和西部大開發(fā)的政策背景下,這一領(lǐng)域商機無限。

(二)商業(yè)銀行開展財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)定位

在業(yè)務(wù)選擇上,商業(yè)銀行應(yīng)抓住國資改革的契機,以投融資顧問、企業(yè)資本運作顧問為重點產(chǎn)品,集中力量力求突破。一方面,資本市場的發(fā)展、投融資體制的變化使這些領(lǐng)域的財務(wù)顧問需求迅速增加;另一方面,這一領(lǐng)域可以發(fā)揮銀行熟悉各種融資渠道、融資方式及相關(guān)要求的優(yōu)勢,揚長避短。

二、業(yè)務(wù)操作模式分析

(一)債務(wù)融資的財務(wù)顧問操作

1、企業(yè)申請貨款工作的指導(dǎo)和咨詢

財務(wù)顧問需要提供的咨詢服務(wù)包括:針對國內(nèi)銀行對于項目的貸款條件、具體要求、貸款的申報等方面的內(nèi)容為企業(yè)提供咨詢;對公司現(xiàn)有的經(jīng)營狀況、資產(chǎn)管理狀況、股權(quán)結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況、償債能力進行分析財務(wù)顧問公司,并針對問題提出建議,以便順利完成銀行貸款:指導(dǎo)企業(yè)準備各類貸款文件,撰寫貸款申請報告。

2、項目可行性研究的預(yù)評估

對企業(yè)欲貸款項目的研究和論證工作是對項目可靠度和能否達到預(yù)期效果的評估,它直接關(guān)系到企業(yè)能否順利實現(xiàn)其貸款目的。一般而言,對項目的評價包括如下幾方面的內(nèi)容:

(1)企業(yè)、項目所處背景

圖1 企業(yè)所處的背景

財務(wù)顧問公司(erp財務(wù)實施顧問)(圖1)

財務(wù)顧問公司(erp財務(wù)實施顧問)

(2)對于融資主體的評價

圖2 評估融資主體六大元素

財務(wù)顧問公司(erp財務(wù)實施顧問)(圖3)

(3)對于融資項目本身的考慮

圖3 融資本身項目所考慮的元素

財務(wù)顧問公司(erp財務(wù)實施顧問)(圖4)

(4)貨款金額和期限

表1 貸款全額和期限說明

貸款金額的確定

項目總投資

項目的總投資包括固定資產(chǎn)投資、流動資產(chǎn)投資的總和

項目資本金

國家規(guī)定投資項目必須首先落實資本金才能進行建設(shè),銀行貸款的到位也是根據(jù)資本金到位情況相應(yīng)比例貸出

企業(yè)經(jīng)濟綜合實力

企業(yè)現(xiàn)有債務(wù)情況、經(jīng)營情況、未來現(xiàn)金流、在建工程等方面的因素都會影響貸款金額

貸款擔(dān)保

擔(dān)保、抵押是否充分

貸款期限的確定

財務(wù)顧問公司(erp財務(wù)實施顧問)

貸款類型

流動資金貸款、固定資金貸款、股票質(zhì)押貸款、過橋貸款

項目建設(shè)期

銀行貸款歸還是在項目建成投產(chǎn)以后開始的

企業(yè)現(xiàn)金流

還款來源:企業(yè)稅后利潤、這就、攤銷后利潤、銷售收入等方面

(5)貨款擔(dān)保

圖4 貸款擔(dān)保示意圖

財務(wù)顧問公司(erp財務(wù)實施顧問)(圖6)

財務(wù)顧問公司(erp財務(wù)實施顧問)

3、設(shè)計項目融資方案,完成《融資分析報告》

在完成項目的評估后,財務(wù)顧問的下一步工作便是設(shè)計項目的融資方案,并向業(yè)主提交《融資分析報告》。分析報告的質(zhì)量對于企業(yè)的融資工作至關(guān)重要。

以下內(nèi)容是報告應(yīng)該涉及的方面:

(1)融資數(shù)量、期限的測算與確定;

(2)融資渠道分析;

(3)融資方式設(shè)計;

(4)融資擔(dān)保方式設(shè)計:

(5)協(xié)助、指導(dǎo)融資所必須的文件;

(6)融資負債償還方式;

(7)風(fēng)險因素分析。

更多財稅咨詢、上市輔導(dǎo)、財務(wù)培訓(xùn)請關(guān)注理臣咨詢官網(wǎng) 素材來源:部分文字/圖片來自互聯(lián)網(wǎng),無法核實真實出處。由理臣咨詢整理發(fā)布,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除處理。

企業(yè)稅務(wù)籌劃方案 首次免費咨詢

400-835-0088

聯(lián)系我們Contact Us

福建公司:泉州市晉江萬達寫字樓B座2306

香港公司:香港九龍觀塘創(chuàng)業(yè)街25號創(chuàng)富中心1907室

廈門公司:廈門市思明區(qū)湖濱北路10號新港廣場15樓

電話:400-835-0088(企業(yè)財稅資本問題24小時服務(wù))

郵箱:zx@lichenkj.com

致客戶To Customers

希望自己做的事讓足夠多的人受益,這是我

人生理想和目標。無論我們做的教育還是咨詢還是資 本,都是在幫助別人成功。 -理臣創(chuàng)始人 李亞

了解更多Subscribe

理臣咨詢微信二維碼

關(guān)注理臣官方微信

CopyRight ? 理臣咨詢 版權(quán)所有 閩ICP備20008917號網(wǎng)站備案