江蘇金融人
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作者|金融小強(qiáng)
隨著五月份的熱浪席卷而來(lái)，2020年A股上市公司年報(bào)也正式收官，每年江蘇金融圈都會(huì)獨(dú)家發(fā)布江蘇上市公司發(fā)展系列報(bào)告，今天我們單獨(dú)發(fā)布上市銀行篇。
2020年新冠疫情給國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)都帶來(lái)了沖擊，金融業(yè)一方面有經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的壓力，還要擔(dān)負(fù)著服務(wù)實(shí)體、讓利企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。
數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行2020年全年累計(jì)凈利潤(rùn)為1.94萬(wàn)億元，同比下降2.71%，不復(fù)此前連年增長(zhǎng)趨勢(shì)。在這種背景之下，江蘇上市銀行業(yè)表現(xiàn)如何呢？
閱讀說(shuō)明
1.除特別說(shuō)明外，本文所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于東財(cái)Choice數(shù)據(jù)庫(kù)。
2.除特別說(shuō)明外，本報(bào)告所有業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)均來(lái)自于各家上市銀行2020年度報(bào)告。
3.因數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)和統(tǒng)計(jì)口徑標(biāo)準(zhǔn)不同，部分?jǐn)?shù)據(jù)恐有細(xì)微出入，僅供參考。
01
資產(chǎn)規(guī)模
總資產(chǎn)規(guī)模5.28萬(wàn)億，
常熟銀行今年一季度“超車”
截至2020年末，江蘇9家上市銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到5.28萬(wàn)億；較2019年末4.68萬(wàn)億增加了0.60萬(wàn)億，增幅達(dá)到12.8%。
具體來(lái)看，江蘇銀行依然是“top1”，資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2.34萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)13.21%。2019年末，江蘇銀行總資產(chǎn)首次突破2萬(wàn)億大關(guān)達(dá)到2.07萬(wàn)億，如今已瞄向“2.5萬(wàn)億”的新高度。
南京銀行以1.52萬(wàn)億位居第二，較去年同期總資產(chǎn)增加約1500億，增幅為12.93%。
進(jìn)入資本市場(chǎng)第二年的蘇州銀行，占據(jù)榜單第三的位置，總資產(chǎn)為3880億。
農(nóng)商行方面，紫金銀行總資產(chǎn)達(dá)到了2176億，位列6家之首，不過(guò)常熟銀行緊隨其后，也穩(wěn)穩(wěn)站上了2000億關(guān)口，達(dá)到了2086億元。
其余幾家農(nóng)商行基本保持原有排位不變，總資產(chǎn)持續(xù)向1500億進(jìn)行沖刺。
值得一提的是，截至2021年一季度，常熟銀行總資產(chǎn)達(dá)到了2294億元，成為了6家農(nóng)商行之首，在疫情沖擊的年份里，資產(chǎn)規(guī)模方面完成了“彎道超車”。
02
存貸款情況
存款總額超3萬(wàn)億，
九家銀行全部破千億
需要提前說(shuō)明的是，由于數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)口徑不同，該部分?jǐn)?shù)據(jù)與部分銀行年報(bào)披露數(shù)據(jù)有些許差距。
比如，江蘇銀行2020年報(bào)顯示，截至去年末，銀行實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)存款1.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.19%。各項(xiàng)貸款1.20萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15.48%。
再如，南京銀行2020年報(bào)顯示，存款總額9462億元，較上年增長(zhǎng)11.33%；貸款余額6746億元，較上年增長(zhǎng)18.58%。
不過(guò)，僅有部分?jǐn)?shù)據(jù)與年報(bào)有差，且誤差幅度較小，相關(guān)數(shù)據(jù)可供趨勢(shì)性參考。
可以看到，江蘇銀行依然一騎絕塵江蘇銀行ipo，在存貸款兩項(xiàng)指標(biāo)上均處列省內(nèi)第一。不過(guò)南京銀行的貸款余額增速接近兩成，存款總額也已逼近1萬(wàn)億，常熟銀行存貸款兩項(xiàng)數(shù)據(jù)的增速也極為亮眼。
值得一提的是，截至2020年末，張家港行、蘇農(nóng)銀行、江陰銀行三家銀行存款總額集體突破了1千億大關(guān)，這三家兄弟行在2019年底的存款總額均為950上下，如今保持著齊頭并進(jìn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
03
資產(chǎn)質(zhì)量
不良率全體向好，
南京銀行連續(xù)11年低于“1”
在資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，截至2020年末，在整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不樂(lè)觀的情形下，江蘇上市銀行業(yè)的風(fēng)控工作取得了“逆勢(shì)”優(yōu)化。
2020年，南京銀行依然“穩(wěn)得不行”，將不良率維持在0.91%，南京銀行多年以來(lái)，不良率在江蘇上市銀行中保持最低，資產(chǎn)質(zhì)量在同業(yè)屬于頂尖水平，至今已經(jīng)連續(xù)11年把不良率控制在了“1”以下。
同時(shí)，常熟銀行也和南京銀行都是優(yōu)等生，不良率為0.96%，與上年保持齊平。
整體來(lái)看，江蘇9家上市銀行的不良率情況全部轉(zhuǎn)向更好，紫金銀行保持了去年同期水平，表現(xiàn)中規(guī)中矩，而其余8家銀行的不良率均較上一年下降。
值得一提的是，曾經(jīng)的“問(wèn)題先生”江陰銀行，已經(jīng)連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)不良率下降，今年降至1.8%以下，這也是其連續(xù)第三年大幅下降，凸顯出江陰銀行優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量的決心。
據(jù)《投資者網(wǎng)》統(tǒng)計(jì)，截至2020年末，38家上市銀行不良貸款余額較2019年末增加15.37%，不良率微升0.04個(gè)百分點(diǎn)至1.51%。而江蘇上市銀行業(yè)不良貸款率水平比整體情況好得多。
撥備覆蓋率方面，截至2020年末，除南京銀行、江陰銀行、紫金銀行三家撥備率有所下降，其余6家銀行均有不同程度提升。其中，常熟銀行撥備覆蓋率最高，達(dá)到485.33%；南京銀行緊隨其后，雖然較去年有所下降，也仍有319.76%；
撥備覆蓋率是銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準(zhǔn)備金，是銀行出于審慎經(jīng)營(yíng)的考慮，防范風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)方面，比率越高說(shuō)明抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。
實(shí)際上，常熟銀行和南京銀行的撥備率對(duì)比他們的不良率情況來(lái)看，可以說(shuō)是基本做到“萬(wàn)無(wú)一失”了，同時(shí)兩家銀行的撥備率水平分列全省第一第二，在整個(gè)A股上市銀行業(yè)中也排在靠前位置。
04
營(yíng)收排行
僅兩家獲兩位數(shù)增長(zhǎng)
2020年，江蘇9家上市銀行共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1231億元，較2019年的1122億元增加了109億元，增幅為9.7%，去年同期，該項(xiàng)指標(biāo)增幅高達(dá)31.8%，可見(jiàn)2020年銀行業(yè)整體營(yíng)收受到影響。
具體來(lái)看，江蘇銀行以520.26億元的營(yíng)收繼續(xù)領(lǐng)跑，南京銀行緊隨其后，營(yíng)收為344.65億元，兩家城商行牢牢占據(jù)第一陣營(yíng)；農(nóng)商行里面，常熟銀行以65.82億元的營(yíng)收坐鎮(zhèn)農(nóng)商行第一把交椅。
增速方面，相較于2019年各家銀行動(dòng)輒10%，甚至高達(dá)28%的增速，2020年江蘇上市銀行的營(yíng)收增速明顯放緩。
僅有江蘇銀行和無(wú)錫銀行增速上雙，分別為15.68%和10.07%。
05
凈利潤(rùn)情況
增速全部降至個(gè)位數(shù)
凈利潤(rùn)方面，下降的趨勢(shì)甚至比營(yíng)收還要明顯一些，通過(guò)下圖可以看出，今年各家銀行的歸母凈利潤(rùn)較去年至少都是“對(duì)半砍”。
不過(guò)，這也和整體形勢(shì)相關(guān)聯(lián)，2020年，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.94萬(wàn)億，同比下降2.71%。
與此同時(shí)，2020年全年，城商行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2145.63億元江蘇銀行ipo，同比大幅下降14.48%，2020年全年農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1952.76億元，同比亦大幅下降14.61%。
在這種“背景板”的對(duì)比之下，江蘇銀行業(yè)在疫情這個(gè)“壓力測(cè)試”之下，其實(shí)表現(xiàn)尚佳。
06
特色業(yè)務(wù)情況
在簡(jiǎn)要橫縱對(duì)比了江蘇銀行業(yè)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)后，實(shí)際上，關(guān)于銀行業(yè)的發(fā)展和各自特點(diǎn)，有很多有趣的指標(biāo)，可以讓投資者更能清楚認(rèn)識(shí)不同銀行間的風(fēng)格差距。
比如說(shuō)，異地分支機(jī)構(gòu)這個(gè)數(shù)據(jù)就很有意思。
一段時(shí)間以來(lái)，一些地方性商業(yè)銀行紛紛尋求異地?cái)U(kuò)張機(jī)構(gòu)，有的甚至跨省成立分行，有的業(yè)務(wù)發(fā)展不錯(cuò)成為這家銀行的業(yè)務(wù)和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，有的卻由于各種原因而業(yè)務(wù)發(fā)展緩慢。
通過(guò)對(duì)比該項(xiàng)指標(biāo)差距，可以得知不同銀行對(duì)于進(jìn)行域外擴(kuò)張的態(tài)度和戰(zhàn)略側(cè)重。
舉例來(lái)說(shuō)，江蘇銀行下轄17家分行和蘇銀金融租賃公司、蘇銀理財(cái)公司、蘇銀凱基消費(fèi)金融公司、蘇銀村鎮(zhèn)銀行4家子公司，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)輻射長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)圈，實(shí)現(xiàn)了江蘇省內(nèi)縣域全覆蓋。分支機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到533家，員工1.5萬(wàn)余人。
而農(nóng)商行中，常熟銀行實(shí)行一級(jí)法人體制，采用總分行制，截至報(bào)告期末，公司共有168家分支機(jī)構(gòu)。
蘇農(nóng)銀行共設(shè)有93家分支機(jī)構(gòu)，其中1個(gè)總行（含營(yíng)業(yè)部）、1個(gè)分行、60個(gè)支行和31個(gè)分理處，其中新設(shè)立的支行很大數(shù)量集中在蘇州城郊地區(qū)，說(shuō)明了該行的戰(zhàn)略方向是從吳江到蘇州城區(qū)。
數(shù)據(jù)的背后，往往蘊(yùn)含著不同銀行的經(jīng)營(yíng)策略和未來(lái)的戰(zhàn)略重心指向，很多人覺(jué)得天下所有的銀行都在做同一個(gè)生意，可如果真正深入了解，選取某個(gè)專項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行差異化分析，透過(guò)表面數(shù)字勾勒出銀行人所做所行的具體脈絡(luò)，銀行業(yè)也就變得生動(dòng)起來(lái)。
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