江蘇金融人
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作者|金融小強
隨著五月份的熱浪席卷而來，2020年A股上市公司年報也正式收官，每年江蘇金融圈都會獨家發(fā)布江蘇上市公司發(fā)展系列報告，今天我們單獨發(fā)布上市銀行篇。
2020年新冠疫情給國內外經濟都帶來了沖擊，金融業(yè)一方面有經營業(yè)績的壓力，還要擔負著服務實體、讓利企業(yè)的社會責任。
數據顯示，國內商業(yè)銀行2020年全年累計凈利潤為1.94萬億元，同比下降2.71%，不復此前連年增長趨勢。在這種背景之下，江蘇上市銀行業(yè)表現如何呢？
閱讀說明
1.除特別說明外，本文所有數據均來源于東財Choice數據庫。
2.除特別說明外，本報告所有業(yè)績數據均來自于各家上市銀行2020年度報告。
3.因數據庫統(tǒng)計技術和統(tǒng)計口徑標準不同，部分數據恐有細微出入，僅供參考。
01
資產規(guī)模
總資產規(guī)模5.28萬億，
常熟銀行今年一季度“超車”
截至2020年末，江蘇9家上市銀行資產規(guī)模達到5.28萬億；較2019年末4.68萬億增加了0.60萬億，增幅達到12.8%。
具體來看，江蘇銀行依然是“top1”，資產規(guī)模達到2.34萬億，同比增長13.21%。2019年末，江蘇銀行總資產首次突破2萬億大關達到2.07萬億，如今已瞄向“2.5萬億”的新高度。
南京銀行以1.52萬億位居第二，較去年同期總資產增加約1500億，增幅為12.93%。
進入資本市場第二年的蘇州銀行，占據榜單第三的位置，總資產為3880億。
農商行方面，紫金銀行總資產達到了2176億，位列6家之首，不過常熟銀行緊隨其后，也穩(wěn)穩(wěn)站上了2000億關口，達到了2086億元。
其余幾家農商行基本保持原有排位不變，總資產持續(xù)向1500億進行沖刺。
值得一提的是，截至2021年一季度，常熟銀行總資產達到了2294億元，成為了6家農商行之首，在疫情沖擊的年份里，資產規(guī)模方面完成了“彎道超車”。
02
存貸款情況
存款總額超3萬億，
九家銀行全部破千億
需要提前說明的是，由于數據庫統(tǒng)計口徑不同，該部分數據與部分銀行年報披露數據有些許差距。
比如，江蘇銀行2020年報顯示，截至去年末，銀行實現各項存款1.31萬億元，同比增長10.19%。各項貸款1.20萬億元，同比增長15.48%。
再如，南京銀行2020年報顯示，存款總額9462億元，較上年增長11.33%；貸款余額6746億元，較上年增長18.58%。
不過，僅有部分數據與年報有差，且誤差幅度較小，相關數據可供趨勢性參考。
可以看到，江蘇銀行依然一騎絕塵江蘇銀行ipo，在存貸款兩項指標上均處列省內第一。不過南京銀行的貸款余額增速接近兩成，存款總額也已逼近1萬億，常熟銀行存貸款兩項數據的增速也極為亮眼。
值得一提的是，截至2020年末，張家港行、蘇農銀行、江陰銀行三家銀行存款總額集體突破了1千億大關，這三家兄弟行在2019年底的存款總額均為950上下，如今保持著齊頭并進的增長態(tài)勢。
03
資產質量
不良率全體向好，
南京銀行連續(xù)11年低于“1”
在資產規(guī)模穩(wěn)步增長的同時，截至2020年末，在整體經濟形勢不樂觀的情形下，江蘇上市銀行業(yè)的風控工作取得了“逆勢”優(yōu)化。
2020年，南京銀行依然“穩(wěn)得不行”，將不良率維持在0.91%，南京銀行多年以來，不良率在江蘇上市銀行中保持最低，資產質量在同業(yè)屬于頂尖水平，至今已經連續(xù)11年把不良率控制在了“1”以下。
同時，常熟銀行也和南京銀行都是優(yōu)等生，不良率為0.96%，與上年保持齊平。
整體來看，江蘇9家上市銀行的不良率情況全部轉向更好，紫金銀行保持了去年同期水平，表現中規(guī)中矩，而其余8家銀行的不良率均較上一年下降。
值得一提的是，曾經的“問題先生”江陰銀行，已經連續(xù)5年實現不良率下降，今年降至1.8%以下，這也是其連續(xù)第三年大幅下降，凸顯出江陰銀行優(yōu)化資產質量的決心。
據《投資者網》統(tǒng)計，截至2020年末，38家上市銀行不良貸款余額較2019年末增加15.37%，不良率微升0.04個百分點至1.51%。而江蘇上市銀行業(yè)不良貸款率水平比整體情況好得多。
撥備覆蓋率方面，截至2020年末，除南京銀行、江陰銀行、紫金銀行三家撥備率有所下降，其余6家銀行均有不同程度提升。其中，常熟銀行撥備覆蓋率最高，達到485.33%；南京銀行緊隨其后，雖然較去年有所下降，也仍有319.76%；
撥備覆蓋率是銀行貸款可能發(fā)生的呆、壞賬準備金，是銀行出于審慎經營的考慮，防范風險的一個方面，比率越高說明抵御風險的能力越強。
實際上，常熟銀行和南京銀行的撥備率對比他們的不良率情況來看，可以說是基本做到“萬無一失”了，同時兩家銀行的撥備率水平分列全省第一第二，在整個A股上市銀行業(yè)中也排在靠前位置。
04
營收排行
僅兩家獲兩位數增長
2020年，江蘇9家上市銀行共實現營收1231億元，較2019年的1122億元增加了109億元，增幅為9.7%，去年同期，該項指標增幅高達31.8%，可見2020年銀行業(yè)整體營收受到影響。
具體來看，江蘇銀行以520.26億元的營收繼續(xù)領跑，南京銀行緊隨其后，營收為344.65億元，兩家城商行牢牢占據第一陣營；農商行里面，常熟銀行以65.82億元的營收坐鎮(zhèn)農商行第一把交椅。
增速方面，相較于2019年各家銀行動輒10%，甚至高達28%的增速，2020年江蘇上市銀行的營收增速明顯放緩。
僅有江蘇銀行和無錫銀行增速上雙，分別為15.68%和10.07%。
05
凈利潤情況
增速全部降至個位數
凈利潤方面，下降的趨勢甚至比營收還要明顯一些，通過下圖可以看出，今年各家銀行的歸母凈利潤較去年至少都是“對半砍”。
不過，這也和整體形勢相關聯，2020年，國內商業(yè)銀行實現凈利潤1.94萬億，同比下降2.71%。
與此同時，2020年全年，城商行實現凈利潤2145.63億元江蘇銀行ipo，同比大幅下降14.48%，2020年全年農商行實現凈利潤1952.76億元，同比亦大幅下降14.61%。
在這種“背景板”的對比之下，江蘇銀行業(yè)在疫情這個“壓力測試”之下，其實表現尚佳。
06
特色業(yè)務情況
在簡要橫縱對比了江蘇銀行業(yè)的各項數據后，實際上，關于銀行業(yè)的發(fā)展和各自特點，有很多有趣的指標，可以讓投資者更能清楚認識不同銀行間的風格差距。
比如說，異地分支機構這個數據就很有意思。
一段時間以來，一些地方性商業(yè)銀行紛紛尋求異地擴張機構，有的甚至跨省成立分行，有的業(yè)務發(fā)展不錯成為這家銀行的業(yè)務和利潤增長點，有的卻由于各種原因而業(yè)務發(fā)展緩慢。
通過對比該項指標差距，可以得知不同銀行對于進行域外擴張的態(tài)度和戰(zhàn)略側重。
舉例來說，江蘇銀行下轄17家分行和蘇銀金融租賃公司、蘇銀理財公司、蘇銀凱基消費金融公司、蘇銀村鎮(zhèn)銀行4家子公司，服務網絡輻射長三角、珠三角、環(huán)渤海三大經濟圈，實現了江蘇省內縣域全覆蓋。分支機構總數達到533家，員工1.5萬余人。
而農商行中，常熟銀行實行一級法人體制，采用總分行制，截至報告期末，公司共有168家分支機構。
蘇農銀行共設有93家分支機構，其中1個總行（含營業(yè)部）、1個分行、60個支行和31個分理處，其中新設立的支行很大數量集中在蘇州城郊地區(qū)，說明了該行的戰(zhàn)略方向是從吳江到蘇州城區(qū)。
數據的背后，往往蘊含著不同銀行的經營策略和未來的戰(zhàn)略重心指向，很多人覺得天下所有的銀行都在做同一個生意，可如果真正深入了解，選取某個專項指標進行差異化分析，透過表面數字勾勒出銀行人所做所行的具體脈絡，銀行業(yè)也就變得生動起來。
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