首批企業(yè)獲批文 IPO正式重啟
晚間 10點03分，一位接近新寶電器的人士向記者表示，已過會的擬中小板企業(yè)新寶電器已在今晚10點鐘左右拿到上市批文。
據(jù)記者了解，今晚預(yù)計會有10家左右企業(yè)獲得上市批文，涉及到的企業(yè)還有紐威閥門、新寶電器、楚天科技、我武生物、全通教育等。
業(yè)內(nèi)人士表示，新寶電器等公司拿到上市批文預(yù)示著，暫停17個月之久的IPO閘門將正式打開。
過會企業(yè)一覽：
1、紐威閥門
保薦機構(gòu)：中信建投
預(yù)測發(fā)行價：94.18元/股
▲行業(yè)地位：屬于軸承、閥門制造業(yè)。2006年至2009年，公司閥門產(chǎn)品的銷售收入一直保持行業(yè)第一的地位；2010年受全球經(jīng)濟危機影響，行業(yè)排名下降為第二名。
▲公司狀況：主要從事工業(yè)閥門的設(shè)計、制造和銷售。
▲經(jīng)營團隊：實際控制人為王保慶、陸斌、程章文和席超等4名自然人。
▲未來成長性：有成長空間。
2、新寶電器
保薦機構(gòu)：東莞證券
預(yù)測發(fā)行價：10.97元/股
▲行業(yè)地位：公司是國內(nèi)較早從事設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)、銷售小家電產(chǎn)品的企業(yè)之一。是國內(nèi)最大的小家電產(chǎn)品ODM/OBM制造商之一；2008-2009年連續(xù)兩年小家電出口額位居行業(yè)第一。
▲公司狀況：公司產(chǎn)品主要包括電熱水壺、電熱咖啡機、面包機、打蛋機、多士爐、攪拌機等十二大類，產(chǎn)品規(guī)格超過2000多個型號。本次公司募集項目有小家電生產(chǎn)基地項目、蒸汽壓力型咖啡機技術(shù)改造項目、家用電動類廚房電器技術(shù)改造項目、技術(shù)中心改造項目，擬募集資金共74212萬元。
▲經(jīng)營團隊：東菱集團持有發(fā)行人55.75%的股份，為控股股東。東菱集團通過全資子公司永華實業(yè)100%控股香港東菱，香港東菱持有發(fā)行人35.13%的股份，為公司第二大股東。郭建剛先生持有東菱集團60%的股權(quán)，為本公司實際控制人、現(xiàn)任董事長。
▲未來成長性：成長性較好，公司是行業(yè)龍頭，研發(fā)和制造基礎(chǔ)良好，廠房、實驗室等設(shè)備均較出色，業(yè)內(nèi)競爭力較強。
3、楚天科技
保薦機構(gòu)：宏源證券
預(yù)測發(fā)行價：53.23元/股
▲行業(yè)地位：所屬制藥裝備制造業(yè)，2010年公司營業(yè)收入與行業(yè)營業(yè)收入比值計算的市場占有率為2.76%。
▲公司狀況：主營業(yè)務(wù)為水劑類制藥裝備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。擬募集資金的大部分將投入現(xiàn)代制藥裝備技術(shù)改造項目，投資金額為2億元。
▲經(jīng)營團隊：實際控制人唐岳，公司高管、技術(shù)帶頭人、生產(chǎn)部部長、銷售片區(qū)經(jīng)理等有持公司股份。
▲未來成長性：2011年凈利潤同比增長率為32.08%，同行業(yè)上市公司預(yù)測未來三年凈利潤復(fù)合增長率為39.13%。
4、我武生物
保薦機構(gòu)：海際大和
預(yù)測發(fā)行價：20.38元/股
▲行業(yè)地位：所屬醫(yī)藥生物業(yè)下的創(chuàng)新藥物及關(guān)鍵技術(shù)。公司2010年“粉塵螨滴劑”在整個脫敏治療市場中占有45.28%的份額，且市場份額仍在逐年增加。
▲公司狀況：主營業(yè)務(wù)為變應(yīng)原制品（粉塵螨滴劑、試劑盒）。擬募集資金19012.84萬元，用于年產(chǎn)300萬支粉塵螨滴劑技術(shù)改造項目、變應(yīng)原研發(fā)中心技術(shù)改造項目、營銷網(wǎng)絡(luò)擴建及信息化建設(shè)項目、相關(guān)的營運資金。
▲經(jīng)營團隊：實際控制人陳燕霓夫婦。
▲未來成長性：變應(yīng)原制品行業(yè)市場規(guī)模較小，具備增長空間，但公司專利數(shù)量一般，因此有較高的成長空間，2011年凈利潤同比增長率為102.46%，公司未來3年凈利潤復(fù)合增長率中位數(shù)30.19%。
5、全通教育
保薦機構(gòu)民生證券在今年6月被處以：“6個月內(nèi)部整改”，已恢復(fù)資格，該公司也出現(xiàn)在第一批發(fā)行企業(yè)當中。（一財網(wǎng)）
證監(jiān)會簽發(fā)首批IPO批文 主板中小板創(chuàng)業(yè)板都不落空||投資快報||###||###
證監(jiān)會簽發(fā)首批IPO批文 主板中小板創(chuàng)業(yè)板都不落空
周一晚間最新消息：證監(jiān)會30日已簽出一批已過會企業(yè)發(fā)行批文，截至發(fā)稿，對于首批IPO企業(yè)名單，有兩個版本的消息。第一種說法稱安控科技、天保重裝等公司有望拔得頭籌。但隨后傳出的更確切的消息表明，第一批獲得批文的企業(yè)是主板的紐威閥門、中小板的新寶電器以及創(chuàng)業(yè)板的楚天科技、我武生物和全通教育。據(jù)悉，首批招股說明書近日即可刊登。
IPO倒計時 首批企業(yè)元旦后將掛牌
IPO重啟板上釘釘，箭在弦上，這是眾所周知的事實。但周一傳出首批13家已過會企業(yè)獲得新股發(fā)行批文的消息，還是對各種證券市場的參與者產(chǎn)生了不小的心理影響。
11月底，證監(jiān)會發(fā)言人曾公開表示，新股發(fā)行改革意見公布后需要一個月左右時間進行相關(guān)準備工作才會有公司完成相關(guān)程序，“預(yù)計到2014年1月底約有50家企業(yè)能夠完成程序并陸續(xù)上市”。
最新消息稱，蘇州紐威閥門股份有限公司于周一晚間拿到批文，今日開始招股ipo造假，登陸上海主板，成為IPO開閘后第一單。公開資料顯示，蘇州紐威閥門股份有限公司是中國最大的工業(yè)閥門制造商與出口商，其目標是為各類終端用戶提供全套工程解決方案。
“打新”壓力需要消化 市值配售成股價“抗震器”
歷史經(jīng)驗表明，IPO開閘對市場會產(chǎn)生幾個不同階段的影響。第一個階段，是IPO暫停到宣布恢復(fù)，會對市場心理產(chǎn)生較為明顯的影響。目前，這一階段的陣痛已經(jīng)過去。
第二個階段，IPO開始步入實質(zhì)性進程，從刊登招股書、路演到正式認購，這一階段，將對市場產(chǎn)生一定的資金壓力。不排除一些機構(gòu)為申購新股需要兌現(xiàn)老股，進而產(chǎn)生一定的拋壓。
第三個階段，相關(guān)新股發(fā)行結(jié)束，正式掛牌上市。一般而言，體量較大的新股，有可能對市場資金造成短期的“擠出效應(yīng)”。如類似中國郵政、陜煤這樣的大盤股上市，掛牌當天會有資金分流的壓力（初期主要是一些掛鉤指數(shù)的基金需要調(diào)整配置）。但由于中國郵政已經(jīng)退出IPO程序，目前第一批新上市的公司將以中小盤個股為主，如此一來，掛牌當日可能不但不會對資金面產(chǎn)生壓力，反而可能掀起炒作熱情，并帶動相關(guān)板塊集體活躍。
值得注意的是，由于IPO新規(guī)要求新股申購按市值配售，且滬深市值是分開計算的。因此，一些市值較大的中小板或創(chuàng)業(yè)板個股，反而在申購新股時成了參與認購的“門票”。在此背景下，創(chuàng)業(yè)板和中小板的下跌壓力，在相當程度上被化解。
年度交易收官 滬深指數(shù)收陰沒有懸念
今天是2013年的最后一個交易日，但截至周一收盤，上證指數(shù)全年下跌7.56%，深圳成指全年下跌12.25%，如果今天市場不出現(xiàn)“不可思議”的全面爆發(fā)，滬深兩大股指的年線全面收出陰線已經(jīng)沒有懸念。但值得重視的是，2013年深圳市場的中小板指數(shù)實現(xiàn)了16.84%的正收益ipo造假，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更是暴漲83.23%，走出了與主板完全背離的大牛市。
分析人士指出，創(chuàng)業(yè)板、中小板與主板走勢的背離，一方面與當前存量資金有限，資金更熱衷于追捧小盤股有關(guān)，但另一方面，隨著經(jīng)濟改革和轉(zhuǎn)型步入攻堅階段，更能代表經(jīng)濟創(chuàng)新和科技進步的中小型公司，可能仍將是未來最值得投資人關(guān)注和細心挖掘“黑馬”的主要陣地。
IPO正式重啟 場內(nèi)外資金博弈大幕拉開||第一財經(jīng)日報||###||###
IPO正式重啟 場內(nèi)外資金博弈大幕拉開
期待已久的IPO正式開閘，首批5家擬上市公司入圍，涉及到的企業(yè)有紐威閥門、新寶電器、楚天科技、我武生物、全通教育等。這一消息為2013年最后一個交易日市場的走勢增添了幾分不確定性，但綜合一個月前放出消息以來市場的走勢，利空釋放的趨勢已經(jīng)非常明顯，消息也在預(yù)期之中，對市場心理層面的打擊稍偏中性，市場對此的擔心依然主要來自資金面。
場內(nèi)外資金顯然已經(jīng)磨刀霍霍。上兩周，有基金公司推出95%的打新基金，并在12月24日完成申購，該基金一周募集了大約15億元的資金，場外渠道的資金100元起申購，場內(nèi)——指的是券商渠道的資金1000元起申購。
沒過多久，證監(jiān)會對基金公司進行了窗口指導(dǎo)，對打新及時降溫，然而一周募集15億的態(tài)勢依然可以看出場內(nèi)外資金對于打新的熱情。
而為了避免場內(nèi)資金的過度反應(yīng)，導(dǎo)致指數(shù)的不穩(wěn)定波動，監(jiān)管層在申購新股的規(guī)則上下了極大功夫。
12月27日，證券業(yè)協(xié)會發(fā)布《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》，指出主承銷商向網(wǎng)下投資者詢價時，投資者不得為債券型證券投資基金、集合信托計劃和明確以博取一二級市場差價為投資目標的投資產(chǎn)品。
機構(gòu)打新首選是網(wǎng)下申購，監(jiān)管層強調(diào)網(wǎng)下申購中“主承銷商應(yīng)和發(fā)行人安排不低于本次網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的40%優(yōu)先向通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和由社保基金投資管理人管理的社會保障基金配售”。這給了打新基金一道免于與其他場外資金拼市值的“金牌”。
然而新股豐厚的收益與資源的稀缺，資金并不會局限于網(wǎng)下申購，但網(wǎng)上申購采取市值配售，這樣即便出現(xiàn)了專門打新的基金，想網(wǎng)上申購也需要有匹配的市值與其相對應(yīng)。
事情并沒有那么簡單，按照上交所最新的規(guī)則，市值匹配的日期定在申購日前兩日（T-2）的市值，同時在申購日之前必須繳足認購資金，這給了資金一天的轉(zhuǎn)圜時間，打新的資金可以在市值確認日購入足夠的股票滿足市值要求，接著在申購日前套現(xiàn)以繳足認購資金。
打新規(guī)則偏向機構(gòu)，加速了資金的聚集，有來自場內(nèi)也有來自場外，而為了容納這種體量的資金，搶購大藍籌拼市值已經(jīng)不可避免，藍籌的波動加劇，甚至指數(shù)的波動也在預(yù)期之中。
在最有可能拿到批文的幾家公司曝光以后，有投資者認為資質(zhì)一般。理論上，拿到批文在一年內(nèi)都有效，但不少投行人士都對記者表示，積壓了一年多的項目以及券商不會再等待，讓項目盡快在手中盤活是他們最主要的訴求，因此接下來的動作也非常清晰，那就是開始詢價。
記者查詢了目前的市場市盈率，創(chuàng)業(yè)板市盈率在近期又上升至60倍左右，這意味著給予新股的市盈率很可能不會太低，價格自然也不會低。一邊是投資者認為的資質(zhì)一般，另一邊則是市場的高市盈率，矛盾如何解決？
有分析人士稱，如果投資者真的認為新股——大部分是創(chuàng)業(yè)板新股的公司資質(zhì)一般的話，創(chuàng)業(yè)板市盈率將會回歸到一個合理的水平，這意味著正在補缺口的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)持續(xù)走勢并不樂觀。
IPO打假武器庫新增緊箍咒 造假上市者必須回購全部新股||第一財經(jīng)日報||###||###
IPO打假武器庫新增緊箍咒 造假上市者必須回購全部新股
今后，IPO一旦造假上市，發(fā)行人將會被要求依法回購首次公開發(fā)行的全部新股，且發(fā)行人控股股東將購回已轉(zhuǎn)讓的原限售股份。
根據(jù)上海證券交易所（下稱“上證所”）和深圳證券交易所（下稱“深交所”）最新修改的《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》，IPO發(fā)行人及其控股股東應(yīng)在上市公告書中對此作出明確承諾。投資者在追索損失時也將“有據(jù)可依”。
第一創(chuàng)業(yè)證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)部總經(jīng)理徐向華在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時表示，一旦公司造假上市將需要回購股票，相關(guān)責任主體也要對造假上市承擔賠償責任，這是很有殺傷力的好招。以后，就算擬上市公司有膽去造假上市，券商等相關(guān)中介機構(gòu)以及董事、監(jiān)事、高管等也沒膽去協(xié)從。滬深交易所的這些規(guī)定，對于股市來說是制度性利好。
此前，在上證所12月27日公布的《上海證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》（2013年12月修訂版）第十七條明確規(guī)定：“發(fā)行人及其控股股東應(yīng)在上市公告書中公開承諾，發(fā)行人招股說明書存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行上市條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響時，發(fā)行人將依法回購首次公開發(fā)行的全部新股，發(fā)行人控股股東將購回已轉(zhuǎn)讓的原限售股份。發(fā)行人應(yīng)明確上述情形發(fā)生時啟動股份回購的具體措施與回購價格等?！痹诘谑藯l中，上證所進一步要求：“發(fā)行人及其控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)責任主體應(yīng)在上市公告書中公開承諾，發(fā)行人招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失?！?/p>
而在深交所昨日公布的《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（2013年12月修訂）》（下稱《指引》）中，對此也有著明確規(guī)定：“發(fā)行人及其控股股東關(guān)于招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實質(zhì)影響的，將依法回購首次公開發(fā)行的全部新股，且發(fā)行人控股股東將購回已轉(zhuǎn)讓的原限售股份的承諾。”另外深交所也同樣要求發(fā)行人及其控股股東、董監(jiān)高等相關(guān)責任主體公開承諾“一旦招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏”，將依法賠償投資者損失。《指引》自發(fā)布之日起施行。2012年2月發(fā)布的《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引（2012年2月修訂）》同時廢止。
《指引》還規(guī)定，發(fā)行人應(yīng)當披露發(fā)行人、控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等就首次公開發(fā)行股票上市作出的重要承諾及說明，包括但不限于以下內(nèi)容：發(fā)行前股份自愿鎖定的承諾；關(guān)于所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價格不低于發(fā)行價，以及公司上市后6個月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后6個月期末收盤價低于發(fā)行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長至少6個月的承諾；發(fā)行人及其控股股東、公司董事及高級管理人員關(guān)于在發(fā)行人上市后三年內(nèi)公司股價低于每股凈資產(chǎn)（根據(jù)最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告計算）時穩(wěn)定公司股價的預(yù)案；關(guān)于發(fā)行人公開發(fā)行前持股5%以上股東持股意向及減持意向的說明；關(guān)于發(fā)行人及其控股股東、公司董事及高級管理人員等公開承諾事項未能履行時的約束措施的說明，等等。
此外，保薦機構(gòu)、會計師事務(wù)所等證券服務(wù)機構(gòu)也被要求作出承諾：如果為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。
在上市公告書中，《指引》還要求，發(fā)行人應(yīng)當在顯要位置作出重要聲明與提示：“本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任?！?/p>
評論：IPO重啟三大懸疑待解||證券日報||###||###
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