特別提示
通用電梯股份有限公司（以下簡稱“通用電梯”、“發(fā)行人”或“公司”）根據中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令［第１４４號］，以下簡稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會令［第１６７號］）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告［２０２０］３６號，以下簡稱“《特別規(guī)定》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深證上［２０２０］４８４號，以下簡稱“《實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網上發(fā)行實施細則》（深證上［２０１８］２７９號，以下簡稱“《網上發(fā)行實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則（２０２０年修訂）》（深證上［２０２０］４８３號，以下簡稱“《網下發(fā)行實施細則》”）、中國證券業(yè)協會（以下簡稱“證券業(yè)協會”）頒布的《首次公開發(fā)行股票網下投資者管理細則》（中證協發(fā)［２０１８］１４２號）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券承銷規(guī)范》（中證協發(fā)［２０２０］１２１號）、《關于明確創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票網下投資者規(guī)則適用及自律管理要求的通知》（中證協發(fā)［２０２０］１１２號，以下簡稱“《網下投資者規(guī)則適用及自律管理要求的通知》”）、《首次公開發(fā)行股票配售細則》（中證協發(fā)［２０１８］１４２號）以及深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）有關股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次網下發(fā)行通過深交所網下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“網下發(fā)行電子平臺”）進行，請網下投資者認真閱讀本公告及《網下發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。本次網上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)，采用按市值申購定價發(fā)行方式進行，請網上投資者認真閱讀本公告及深交所發(fā)布的《網上發(fā)行實施細則》。
敬請投資者重點關注本次發(fā)行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面安排，具體內容如下：
１、初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據《通用電梯股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果后，將擬申購價格高于４．３４元／股（不含４．３４元／股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為４．３４元／股，申購數量小于１，８００萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格為４．３４元／股，申購數量等于１，８００萬股，申購時間晚于２０２１年１月６日１４：５７：２１的配售對象全部剔除；擬申購價格為４．３４元／股，申購數量等于１，８００萬股，申購時間同為２０２１年１月６日１４：５７：２１的配售對象中，按照申購平臺自動生成的申報順序從后往前排列，將“上海銳天投資管理有限公司”管理的配售對象名稱為“麥克斯韋二號私募投資基金”之前的配售對象予以剔除。以上過程共剔除８３８個配售對象，剔除的擬申購總量為１，５０１，１４０萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數量總和１５，００６，４８０萬股的１０．００３２％。剔除部分不得參與網下及網上申購。具體剔除情況請見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“高價剔除”的部分。
２、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發(fā)行價格為４．３１元／股，網下發(fā)行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在２０２１年１月１１日（Ｔ日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為２０２１年１月１１日（Ｔ日），其中，網下申購時間為９：３０－１５：００，網上申購時間為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
３、本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數、加權平均數孰低值。
本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。依據本次發(fā)行價格，保薦機構相關子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。
本次發(fā)行最終采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）和網上向持有深圳市場非限售Ａ股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。
４、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網下發(fā)行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。
５、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
６、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）在網上網下申購結束后，將根據網上申購情況于２０２１年１月１１日（Ｔ日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)?；負軝C制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定。
７、網下投資者應根據《通用電梯股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網下初步配售結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果公告》”），于２０２１年１月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應該在規(guī)定時間內足額到賬，未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。
網上投資者申購新股中簽后，應根據《通用電梯股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網上搖號中簽結果公告》（以下簡稱“《網上搖號中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在２０２１年１月１３日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。
網下和網上投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
８、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發(fā)行數量的７０％時，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
９、提供有效報價的網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協會備案。配售對象在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、中小板、全國股轉系統(tǒng)精選層的違規(guī)次數合并計算。被列入限制名單期間，相關配售對象不得參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、中小板首發(fā)股票項目及全國股轉系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌項目的網下詢價及申購。
網上投資者連續(xù)１２個月內累計出現３次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉債與可交債的次數合并計算。
１０、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，請認真閱讀２０２１年１月８日（Ｔ－１日）刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上的《通用電梯股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》，充分了解市場風險，審慎參與本次新股發(fā)行。
估值及投資風險提示
１、按照中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“Ｃ３４通用設備制造業(yè)”，中證指數有限公司已經發(fā)布的Ｃ３４通用設備制造業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率為３６．３４倍（截至２０２１年１月６日），請投資者決策時參考。本次發(fā)行價格４．３１元／股對應的發(fā)行人２０１９年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為１７．３７倍新股上市公告，低于中證指數有限公司２０２１年１月６日發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率。
新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場的風險，仔細研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風險，并充分考慮風險因素，審慎參與本次新股發(fā)行。
２、根據初步詢價結果，經發(fā)行人和主承銷商協商確定，本次公開發(fā)行新股總量為６，００４．００萬股，本次發(fā)行不設老股轉讓。發(fā)行人本次發(fā)行的募投項目擬投入募集資金金額為３４，４７０．００萬元。按本次發(fā)行價格４．３１元／股計算，發(fā)行人預計募集資金總額為２５，８７７．２４萬元，扣除預計的發(fā)行費用４，１７７．８７萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為２１，６９９．３７萬元。
３、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當或短期內業(yè)務不能同步增長，將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產收益率出現較大幅度下降的風險，由此造成發(fā)行人估值水平下調、股價下跌，從而給投資者帶來投資損失的風險。
重要提示
１、通用電梯股份有限公司首次公開發(fā)行不超過６，００４．００萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證監(jiān)會（證監(jiān)許可〔２０２０〕３４４０號文）同意注冊。本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為東興證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”或“東興證券”）。發(fā)行人股票簡稱為“通用電梯”，股票代碼為“３００９３１”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網上申購及網下申購。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。根據中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所屬行業(yè)為“Ｃ３４通用設備制造業(yè)”。
２、發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）協商確定本次發(fā)行新股數量為６，００４．００萬股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數的比例為２５％，全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉讓。本次公開發(fā)行后總股本為２４，０１４．６０萬股。
本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為３００．２０萬股，占本次發(fā)行數量的５％。（如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數、加權平均數孰低值，保薦機構相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）依據本次發(fā)行價格，保薦機構相關子公司不參與戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額３００．２０萬股回撥至網下發(fā)行。
網上網下回撥機制啟動前，戰(zhàn)略配售回撥后網下初始發(fā)行數量為４新股上市公告，２９２．９０萬股，占本發(fā)行數量的７１．５０％；網上初始發(fā)行數量為１，７１１．１０萬股，占本次發(fā)行數量的２８．５０％。最終網下、網上發(fā)行合計數量６，００４．００萬股，網上及網下最終發(fā)行數量將根據回撥情況確定。
３、本次發(fā)行的初步詢價工作已于２０２１年１月６日（Ｔ－３日）完成，發(fā)行人和主承銷商根據初步詢價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發(fā)行價格為４．３１元／股，網下不再進行累計投標，此價格對應的市盈率為：
（１）１３．０３倍（每股收益按照２０１９年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
（２）１２．４９倍（每股收益按照２０１９年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；
（３）１７．３７倍（每股收益按照２０１９年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；
（４）１６．６５倍（每股收益按照２０１９年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。
４、本次發(fā)行的網下、網上申購日為Ｔ日（２０２１年１月１１日），任一配售對象只能選擇網下發(fā)行或者網上發(fā)行一種方式進行申購。
（１）網下申購
本次網下申購時間為：２０２１年１月１１日（Ｔ日）９：３０－１５：００。
在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象，方可且必須參與網下申購。網下投資者應通過網下發(fā)行電子平臺為其參與申購的全部配售對象錄入申購單信息，包括申購價格、申購數量及保薦機構（主承銷商）在《新股發(fā)行公告》中規(guī)定的其他信息。其中申購價格為本次發(fā)行價格４．３１元／股。申購數量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數量”。在參與網下申購時，投資者無需繳付申購資金，獲配后在Ｔ＋２日繳納認購款。
凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效”報價均不得再參與本次網上申購，若同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。
配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，并自行承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象相關信息（包括配售對象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號碼（深圳）和銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協會注冊的信息為準，因配售對象信息填報與注冊信息不一致所致后果由網下投資者自負。
保薦機構（主承銷商）將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查，投資者應按保薦機構（主承銷商）的要求進行相應的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機構（主承銷商）將剔除不予配售。北京市天元律師事務所將對本次網下發(fā)行進行見證，并出具專項法律意見書。
（２）網上申購
本次網上申購時間為：２０２１年１月１１日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。
２０２１年１月１１日（Ｔ日）前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶、且在２０２１年１月７日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市場非限售Ａ股股份或非限售存托憑證市值的投資者（中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）可通過交易系統(tǒng)申購本次網上發(fā)行的股票，其中自然人需根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法（２０２０年修訂）》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權限（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
投資者按照其持有的深圳市場非限售Ａ股股份及非限售存托憑證市值（以下簡稱“市值”）確定其網上可申購額度，根據投資者在２０２１年１月７日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值計算，投資者相關證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，持有市值１萬元以上（含１萬元）的投資者才能參與新股申購，每５，０００元市值可申購一個申購單位，不足５，０００元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為５００股，申購數量應當為５００股或其整數倍，但最高申購量不得超過本次網上初始發(fā)行股數的千分之一，即不得超過１７，０００股，同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對于申購數量超過網上申購上限的新股申購委托，深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷。
申購時間內，投資者按委托買入股票的方式，以發(fā)行價格填寫委托單。新股申購一經深交所交易系統(tǒng)確認，不得撤銷。
投資者參與網上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。每只新股發(fā)行，每一證券賬戶只能申購一次。投資者持有多個證券賬戶的，多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以Ｔ－２日日終為準。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中，證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。
５、網下投資者繳款
２０２１年１月１３日（Ｔ＋２日）《網下初步配售結果公告》中披露的獲得初步配售的全部網下有效配售對象，需在２０２１年１月１３日（Ｔ＋２日）８：３０－１６：００足額繳納新股認購資金，并確保認購資金應當于２０２１年１月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。
認購資金應該在規(guī)定時間內足額到賬，未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現前述情形的，該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。
保薦機構（主承銷商）將在２０２１年１月１５日（Ｔ＋４日）刊登的《通用電梯股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結果公告》（以下簡稱“《發(fā)行結果公告》”）中披露網上、網下投資者獲配未繳款金額以及保薦機構（主承銷商）的包銷比例，列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網下投資者。
有效報價網下投資者未參與申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協會備案。配售對象在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、中小板、全國股轉系統(tǒng)精選層的違規(guī)次數合并計算。被列入限制名單期間，相關配售對象不得參與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、主板、中小板首發(fā)股票項目及全國股轉系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌項目的網下詢價及申購。
６、網上投資者繳款
投資者申購新股搖號中簽后，應依據２０２１年１月１３日（Ｔ＋２日）公告的《網上搖號中簽結果公告》履行繳款義務，網上投資者繳款時，應遵守投資者所在證券公司相關規(guī)定。Ｔ＋２日日終，中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。
網上投資者連續(xù)１２個月內累計出現３次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉債與可交債的次數合并計算。
７、本次發(fā)行網下網上申購于２０２１年１月１１日（Ｔ日）１５：００同時截止。申購結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將根據網上申購情況于２０２１年１月１１日（Ｔ日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)。有關回撥機制的具體安排詳見本公告“二、（五）回撥機制”。
８、本次發(fā)行可能出現的中止情形詳見“七、中止發(fā)行情況”。
９、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況，請仔細閱讀２０２０年１２月３１日（Ｔ－６日）披露于中國證監(jiān)會指定網站（巨潮資訊網，網址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，網址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網，網址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網，網址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ和證券日報網，網址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）上的《招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經濟、行業(yè)及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
１０、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發(fā)行的其他事宜，將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者留意。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
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一、初步詢價結果及定價依據
（一）初步詢價及核查情況
２０２１年１月６日（Ｔ－３日）為本次發(fā)行初步詢價日。截至２０２１年１月６日（Ｔ－３日）１５：００，保薦機構（主承銷商）通過深交所網下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)收到４４４家網下投資者管理的８，３６９個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為４．１０元／股－１６．６６元／股，擬申購數量總和為１５，０２０，８８０．００萬股，申購倍數為３，７６２．０９倍。所有配售對象的報價情況詳見附表“初步詢價報價情況”。
（二）剔除無效報價情況
經北京市天元律師事務所律師及主承銷商核查，有５家網下投資者管理的８個配售對象未按《初步詢價及推介公告》的要求提交承諾函等關聯關系核查資料，上述５家網下投資者管理的８個配售對象的申報為無效申報，報價被認定為無效報價，對應的申報數量為１４，４００．００萬股，無效報價部分不計入有效申報總量。
上述相關配售對象提交的報價已剔除。未按要求在規(guī)定時間內提供有效的核查材料的投資者具體參見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“無效１”的部分。
（下轉A14版）
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