2. 立項(xiàng)審查:初步了解客戶需求后,投資銀行要對(duì)財(cái)務(wù)顧問項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)審查,分析項(xiàng)目的可行性。
3. 調(diào)查客戶需求,組建顧問業(yè)務(wù)項(xiàng)目組并制定項(xiàng)目建議書:客戶經(jīng)理在得到項(xiàng)目委托后,要詳細(xì)了解和調(diào)查客戶需求,并起草需求調(diào)查報(bào)告,主要內(nèi)容包括企業(yè)、項(xiàng)目、行業(yè)、城市、地區(qū)等概況,客戶提出的明確需求,分析人員建議的其他業(yè)務(wù)推介機(jī)會(huì),業(yè)務(wù)收益與風(fēng)險(xiǎn)狀況和業(yè)務(wù)可行性。需求調(diào)查報(bào)告需與客戶溝通。需求調(diào)查與業(yè)務(wù)立項(xiàng)報(bào)告須報(bào)有權(quán)人(經(jīng)授權(quán)的個(gè)人、專家委員會(huì)或風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì))審批立項(xiàng)。在需求調(diào)查階段,若客戶提出保密要求財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的主要類型有哪些,可與客戶簽訂保密協(xié)議。
顧問業(yè)務(wù)項(xiàng)目組通常由三個(gè)層次的顧問人員組成,資深經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)該項(xiàng)目業(yè)務(wù),并對(duì)最終的任務(wù)完成質(zhì)量承擔(dān)完全的責(zé)任;項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)操作責(zé)任;管理顧問負(fù)有操作責(zé)任。在管理咨詢顧問服務(wù)中,客戶單位通常會(huì)派專門人員參與顧問業(yè)務(wù)項(xiàng)目組,其原因在于客戶單位的人員會(huì)在整個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)程中得到全面培訓(xùn),而且通過(guò)他們所做的廣泛宣傳,堅(jiān)定了客戶領(lǐng)導(dǎo)的決心,將有助于項(xiàng)目的完成。
項(xiàng)目建議書,因財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)種類不同而不同,但大致包括以下內(nèi)容:A.項(xiàng)目基本情況及背景分析;B.項(xiàng)目主體及核心經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì);C.市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè);D.項(xiàng)目實(shí)施方案;E.關(guān)鍵問題及解決方案;F.工作計(jì)劃、時(shí)間表;G.聘書及費(fèi)用。
4. 簽訂合同,明確雙方的權(quán)利與義務(wù):與客戶簽訂合同或委托書,要明確財(cái)務(wù)顧問的工作內(nèi)容、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、費(fèi)用支付方式、雙方的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任等。在商務(wù)談判中,確定工作范圍是一項(xiàng)十分重要的工作。
企業(yè)診斷階段
1. 制定工作計(jì)劃:工作計(jì)劃是項(xiàng)目未來(lái)的行動(dòng)方案,一方面用來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施,另一方面用來(lái)得到客戶的確認(rèn)和管理層的審批。工作計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容:A.項(xiàng)目范圍說(shuō)明,包括項(xiàng)目目標(biāo)、主要交付成果、項(xiàng)目的約束條件和假設(shè)前提等;B.項(xiàng)目工作分解,表明實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目交付物所需進(jìn)行的具體活動(dòng);C.項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理,包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)方案;D.項(xiàng)目進(jìn)度表財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)的主要類型有哪些,包括
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