從2007年到昨日，恒大辛苦耕耘了兩年的上市歷程終于宣告圓滿結(jié)束。
觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng) 武瑾瑩 恒大或許是今年上市房企中，獲得投行支持力度最強(qiáng)、香港富豪認(rèn)購(gòu)金額最高、媒體關(guān)注度也最大的房地產(chǎn)企業(yè)。從恒大上市儀式的現(xiàn)場(chǎng)看來(lái)，恒大地產(chǎn)主席許家印的心情頗好。
儀式現(xiàn)場(chǎng)
5日早上9點(diǎn)剛過(guò)，許家印等幾位恒大高層欣欣然走到港交所門外，此時(shí)港交所門外已經(jīng)聚集了大批的投行人士、恒大合作伙伴及國(guó)內(nèi)外媒體。
在和恒大上市的重要功臣--美林、瑞銀等幾家投行一一握手致意后，許家印及恒大地產(chǎn)副主席夏海鈞、首席財(cái)務(wù)官謝惠華等幾位恒大高管對(duì)媒體的拍照要求積極配合，全程滿面笑容，對(duì)媒體提出的各種拍照要求也都一一滿足。
隨后，許家印等一行人進(jìn)入港交所內(nèi)，在顯示著恒大招股價(jià)等資料的屏幕前，恒大高管與眾多投行、香港富豪投資者及合作機(jī)構(gòu)先后合影。上午10點(diǎn)整，恒大地產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)開盤，并立即報(bào)出4港元的高價(jià)。
在整個(gè)上市儀式過(guò)程中，有兩個(gè)頗為有趣的細(xì)節(jié)是：在恒大正式開盤后不久，活動(dòng)司儀邀請(qǐng)恒大主席許家印及嘉賓共同舉杯慶祝并拍照留念，但正專注于恒大股價(jià)起伏變化的許家印及投行并未聽(tīng)從司儀的安排，而是繼續(xù)背對(duì)人群面朝屏幕熱議恒大的股價(jià)走勢(shì)。在經(jīng)歷了一番波折之后，恒大對(duì)此番上市的成功顯得格外謹(jǐn)慎和關(guān)心。
在隨后接受媒體采訪時(shí)，向來(lái)甚少接受媒體提問(wèn)的許家印不但有問(wèn)必答，而且在隨從提醒該離開進(jìn)行下一個(gè)環(huán)節(jié)時(shí)，還主動(dòng)表示要留下來(lái)多聊一會(huì)，在一些相對(duì)敏感的話題上，心情極好的許家印對(duì)屬下表示："放心，我不會(huì)說(shuō)錯(cuò)話。"
投行支持
從2007年到昨日，恒大辛苦耕耘了兩年的上市歷程終于宣告圓滿結(jié)束。
恒大成功上市創(chuàng)下多項(xiàng)新紀(jì)錄：以首日收盤價(jià)計(jì)算，恒大市值705億，成為內(nèi)地在港上市市值最大民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)。另外，恒大擁有5100萬(wàn)平方米的土地儲(chǔ)備香港上市，是在港上市土地儲(chǔ)備最多的企業(yè)。恒大主席許家印也成為了內(nèi)地最富有的人。
恒大上市成功，除去恒大自身團(tuán)隊(duì)努力之外，國(guó)際投行的支持也功不可沒(méi)。像恒大背后這樣雄厚的投行團(tuán)隊(duì)，在香港IPO歷史極為少見(jiàn)。在路演過(guò)程中，恒大得到了全球投資者的廣泛支持，恒大的戰(zhàn)略模式、增長(zhǎng)潛力和管理團(tuán)隊(duì)得到了投資者的認(rèn)同。
在恒大招股的過(guò)程中，眾多世界級(jí)頂級(jí)機(jī)構(gòu)入股，在這個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的名單上包括鄭裕彤、劉鑾雄、李嘉誠(chéng)等香港知名富豪，也有新加坡政府基金GIC、英國(guó)保誠(chéng)、JP摩根、高盛、匯豐、老虎基金、日本野村、瑞信、韓國(guó)未來(lái)資產(chǎn)、法國(guó)國(guó)家巴黎銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)人壽等39家世界頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)。
摘冠中國(guó)首富
下午四點(diǎn)，香港證券交易所準(zhǔn)時(shí)收市。而5日上市的恒大在4.7港元的價(jià)格之上完美收官。恒大股票上市首日的完美表現(xiàn)不但讓許家印感到滿意，也讓恒大的持股高管心情大好。
在昨晚恒大舉行的慶祝酒會(huì)上，恒大高層顯然比早上顯得輕松得多，恒大的工作人員表示，許家印主席從早上就掛在臉上的笑容一直就沒(méi)有消失過(guò)。
5日早上，恒大開盤報(bào)價(jià)4港元，較3.5港元公開發(fā)行價(jià)價(jià)高出14.29%。中午12點(diǎn)，恒大股價(jià)升至4.2港元，高出招股價(jià)20%。下午開市后，該股卻開始下探，并跌破開盤價(jià)。15時(shí)10分香港上市，恒大股價(jià)跌至當(dāng)日最低3.81港元。
幸好這是虛驚一場(chǎng)。下午3點(diǎn)半后，恒大股票突然發(fā)力，強(qiáng)勁上揚(yáng)并創(chuàng)下全天最高價(jià)4.8港元，比發(fā)行價(jià)3.5港元上漲37.1%。截至下午4點(diǎn)休市，恒指下跌136點(diǎn)，恒大逆勢(shì)收?qǐng)?bào)4.7港元，高出招股價(jià)34.3%。
如此算來(lái)，恒大按總股本150億股、收盤價(jià)4.7港元統(tǒng)計(jì)，市值立即飆升至705億港元，恒大理解躋身萬(wàn)科、保利、中海等幾百億市值的房企之列，而持股數(shù)為68.01%的許家印身價(jià)隨之變?yōu)?79.49億港元，將5日上午才榮登"2009福布斯中國(guó)富豪榜"首富的王傳福拉下了山頭。
更多財(cái)稅咨詢、上市輔導(dǎo)、財(cái)務(wù)培訓(xùn)請(qǐng)關(guān)注理臣咨詢官網(wǎng)
400-835-0088
