2021年7月1日，來(lái)自北京的瑞爾集團(tuán)有限公司 Arrail Group Limited (簡(jiǎn)稱”瑞爾集團(tuán)”)向港交所遞交招股書(shū)，擬在香港主板掛牌上市。https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103628/documents/sehk21070100133_c.pdf
主要業(yè)務(wù)
瑞爾集團(tuán)，來(lái)自北京，成立于1999年，為中國(guó)提供高端口腔醫(yī)療服務(wù)的先驅(qū)和領(lǐng)導(dǎo)者，提供廣泛的專業(yè)及個(gè)性化口腔醫(yī)療服務(wù)，涵蓋(i)普通牙科；(ii)正畸；及(iii)種植牙。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，就2020年的總收入而言，瑞爾集團(tuán)是中國(guó)最大的高端民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)提供商，還是中國(guó)第三大民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)提供商。瑞爾集團(tuán)已成為中國(guó)領(lǐng)先的口腔醫(yī)療服務(wù)集團(tuán)，業(yè)務(wù)遍及全國(guó)，公司制定雙品牌戰(zhàn)略，同時(shí)運(yùn)營(yíng)： - Arrail Dental 瑞爾齒科，領(lǐng)先的高端口腔醫(yī)療服務(wù)品牌，主要在一線城市運(yùn)營(yíng)50家口腔所 (截至2021年3月31日)；
- Rytime Dental 瑞泰口腔，快速增長(zhǎng)最快的大眾市場(chǎng)口腔醫(yī)療服務(wù)品牌之一，主要在一線及核心二線城市 (包括北京、上海、成都、重慶)運(yùn)營(yíng)7家口腔醫(yī)院、50家口腔診所(截至2021年3月31日)。
自1999年成立以來(lái)，瑞爾集團(tuán)在過(guò)往十年當(dāng)中已服務(wù)患者超過(guò)630萬(wàn)人次，公司的忠誠(chéng)客戶復(fù)診率（即首次就診后六個(gè)月內(nèi)再次到公司的診所或醫(yī)院就診的病人的百分比）在2019、2020及2021財(cái)政年度分別為46%、45%和51%。截至2021年3月31日，瑞爾集團(tuán)在中國(guó)15個(gè)主要一二線城市運(yùn)營(yíng)107家醫(yī)院和診所，提供中高端口腔護(hù)理服務(wù)，擁有856名經(jīng)驗(yàn)豐富的牙醫(yī)。 
招股書(shū)顯示，瑞爾集團(tuán)在上市前的股東架構(gòu)中，最大股東為鄒其芳先生，其直接、通過(guò)信托或控股公司合計(jì)持股11.87%；股份激勵(lì)平臺(tái) ESOP BVI (預(yù)期包括董事在內(nèi)的公司約600名雇員)，持股22.42%；鄒其芳先生，同時(shí)將代理ESOP BVI 的投票權(quán)，合計(jì)控制34.29%的股份；
淡馬錫控股，透過(guò)Elbrus Investments Pte. Ltd.持股10.88%；
Total Success Investment Ltd.，持股10.32%；
高盛，持股8.24%；
凱鵬華盈 KPCB，持股6.35%；
啟明創(chuàng)投 Qiming，持股5.54%；
高瓴資本，透過(guò)HH AGL Holdings Limited持股5.13%；
奧博資本 OrbiMed 持股3.01%；
Infinite Benefits Limited 持股2.80%；
漢能投資 Hina Group 持股2.09%；
招股書(shū)顯示，在過(guò)去的2018年、2019年、2020年三個(gè)財(cái)政年度，瑞爾集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入分別為10.80億、11.00億和15.15億元人民幣，相應(yīng)的凈虧損分別為3.04億、3.26億和 5.98億元人民幣。 
瑞爾集團(tuán)是次IPO的中介團(tuán)隊(duì)主要有：摩根士丹利、瑞銀為其聯(lián)席保薦人；普華永道為其審計(jì)師；通商、凱易分別為其公司中國(guó)律師、公司香港律師；天元、高偉紳分別為其券商中國(guó)律師、券商香港律師；弗羅斯特沙利文為其獨(dú)立行業(yè)顧問(wèn)。
400-835-0088
