香港上市流程(新三板上市條件和流程)

香港作為主要國際金融中心之一,匯聚了大批國際金融證券機構和專業(yè)人才,且市場融資資金規(guī)模雄厚,使得國內企業(yè)近年來紛紛接踵而至香港證券市場,那么到香港上市流程有哪些呢?

對于國內有上市需求的企業(yè)來說,目前有內地上市、香港上市、美股上市這三個主流的企業(yè)上市方案,相較于其它上市方案,赴港上市有以下優(yōu)點:

01 全球領先的IPO集資地

香港過去12年當中,有7年登上全球IPO集資榜首。

香港上市流程(新三板上市條件和流程)

02 連接中國、連接世界

滬港通和深港通,連接著香港、上海和深圳的2,000多只股票。

03 擁抱科技公司

香港上市流程(新三板上市條件和流程)

香港聯交所目前有128家新經濟公司,募集5537億元,占整個市場57%。

04 亞洲第一大生物科技集資中心

18A章生物科技公司上市數量:47家,醫(yī)療健康行業(yè)市值35,360億元。

香港上市流程(新三板上市條件和流程)

美國上市成本高,加之大量公司回港二次上市;中國內地上市條件嚴格,且審核時間較長香港上市流程,科創(chuàng)板上市規(guī)則趨嚴;根據目前的市場環(huán)境,赴港上市可能是較佳的方案。

香港上市流程主要有四個階段:聘請保薦人與各中介機構,遞交上市申請表,上市聆聽,股票定價,正式發(fā)行上市。以下會這四個階段的詳細講解:

香港上市流程第一階段

企業(yè)要想在香港上市需做好前期準備工作以及境內報批,首先要確定上市方案,確定上市方案由保薦人牽頭召集其他中介機構召開全體大會討論上市重組、上市潛在問題跟商議解決方案、上市時間表等;公司內部資源準備和資料整理;公司委派高級領導負責上市整體工作,可考慮成立四個主要工作小組:法律組,財務組,業(yè)務組和綜合組,公司需要事先整理自成立以來的所有重大文件及財務、業(yè)務資料;聯同各中介機構及公司進行必要的盡職調查、實地考擦、現場訪談等程序,準備上市申請所需要的所有文件及就其正確性進行驗證。

香港上市流程第二階段

接著就需要企業(yè)想港交所提交招股說明書以及一些相關文件,申請報告內容有:公司演變及業(yè)務概況,股本結構,公司治理結構,財務狀況與經營業(yè)績,相關文件里要包括股東大會及董事會決議,營業(yè)執(zhí)照,特殊行業(yè)許可證,公司章程,申請人以及中介機構聯系表等;行業(yè)監(jiān)管部門出具的監(jiān)管意見書;國有資產管理部門關于國有股權設置以及國有股減(轉)持的相關批復文件;募集資金投資項目的審批、核準或備案文件;近三年(主板)或兩年(創(chuàng)業(yè)板)稅務部門出具的納稅證明;境內法律意見書;提交完上市申請后,便可預約暫定聆訊日期,香港證監(jiān)會和聯交所,會針對上市申請文件做出審批和提問,做出的提問由公司聯同保薦人與各中介機構一起回答;經過多番提問和回復,若認為企業(yè)基本上適合上市,可向上市委員會(主板)推薦召開上市聆訊做最后質詢,或上市科內部開會審批上市申請(創(chuàng)業(yè)板).

香港上市流程(新三板上市條件和流程)

香港上市第三階段

通過香港上市聆訊或審批后,主承銷將會立即向基金經理遞交研究報告,讓機構投資者和基金經理充分了解公司的前景及估值,承銷商根據預前路演的回饋與發(fā)行人商量發(fā)行價格區(qū)間,在開展路演時,安排機構投資者和基金經理與公司的管理層進行面談,加深機構投資者和基金經理對公司的了解。最后向公眾派發(fā)招股書以及新股申請表格,收款銀行收集與處理填好的表格與新股認購款。

香港上市第四階段

最后就是香港上市流程最后一步了,即正式發(fā)行上市,首先向全球專業(yè)機構投資者進行國際配售,通常占股份發(fā)行總數的90%左右香港上市流程,接著向香港的公眾投資者公開發(fā)行,發(fā)行股份占股份發(fā)行總數的10%。如果公開發(fā)行反映熱烈及超額認購,會啟動上市規(guī)則中的“回撥機制”,主承銷商可以與公司商量在發(fā)行中安排“超額認購權”以便發(fā)行效果最佳。承銷商與發(fā)行人根據國際配售和公開發(fā)行的反應商定發(fā)行價格和進行股票派發(fā)。股價發(fā)行完成后,整個香港上市流程就完成了。

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