新三板“小IPO”擬募資規(guī)模超120億元。
4月17日晚間，證監(jiān)會披露了最新IPO排隊企業(yè)名單，截至到2020年4月16日，IPO排隊企業(yè)數(shù)量為422家（不含科創(chuàng)板），其中主板153家、中小板72家、創(chuàng)業(yè)板197家。
同日，證監(jiān)會核準(zhǔn)了4家企業(yè)的IPO批文，分別為：中泰證券股份有限公司，晶科電力科技股份有限公司，廣東豪美新材股份有限公司，深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限公司，均未披露籌資金額。
直逼阿里、騰訊！雷軍的第4家上市公司來了
4月17日，金山云正式在美國證券交易委員會遞交了注冊申請書(FROM F-1)，股票代碼為KC，計劃于納斯達(dá)克上市。
實際上，金山云的上市計劃早已為市場所知。去年12月，港股上市公司金山軟件（金山云的大股東）曾發(fā)布公告稱，港交所確認(rèn)了公司分拆金山云的建議。
今年2月26日，金山軟件又發(fā)布公告稱，金山云已經(jīng)于2019年12月20日按照保密基準(zhǔn)向美國證交會遞交了發(fā)售的注冊聲明草擬本，待美國證交會及交易所批準(zhǔn)后，就可進(jìn)行金山云發(fā)售。
據(jù)招股書披露，金山云目前已經(jīng)是國內(nèi)最大的獨立云服務(wù)提供商，同時也是中國第三大互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)商。
據(jù)市場調(diào)研公司IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2019Q3)跟蹤》報告則顯示，2019年第三季度中國公有云IaaS市場規(guī)模達(dá)144.6億元，同比增長62.2%，其中金山云位列互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)領(lǐng)域的第3位，僅次于阿里云、騰訊云。
業(yè)績方面，招股書顯示，2017-2019年公司收入分別為12.36億元、22.182億元和39.564億元，年均復(fù)合增長率近80%。同時，金山云三年錄得凈虧損7.143億元、10.06億元和11.12億元，累計虧損28億元。
金山云營業(yè)收入來源主要包括公共云服務(wù)、企業(yè)云服務(wù)以及其他部分。其中，公有云為主要營收來源，這項業(yè)務(wù)在2017年至2019年的營收占比分別為97%、95%和87%。企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)作為新業(yè)務(wù)，營收占總營收的比例在2019年達(dá)到12%。
據(jù)天眼查顯示，金山云拆分獨立8年以來，金山云共取得了9輪近60億元人民幣融資，投資方不乏明星機(jī)構(gòu)，包括IDG資本、中民投、天際資本等。
值得注意的是，雷軍旗下企業(yè)也不斷為金山云注資輸血。
當(dāng)前，金山軟件在金山云的持股權(quán)益約53.8%，為公司控股股東，小米公司持股15.8%，F(xiàn)utureX Capital(天際資本)持股5.7%。管理層共持股18.6%，其中雷軍持有15.8%股權(quán)，為最大個人股東并任金山云董事長、金山軟件CEO鄒濤為金山云副董事長，王育林任金山云CEO。
由于雷軍同時是金山軟件和小米公司的實控人，因此雷軍目前也是金山云的實控人。這意味著，雷軍將迎來繼金山軟件、小米集團(tuán)、金山辦公后，個人實際控制的第四家上市公司。
據(jù)媒體報道，金山云預(yù)計最快下周啟動上市預(yù)路演，募資規(guī)模約為2.5億美元至3億美元。
今年A股IPO規(guī)模，有望趕超2019年
Wind數(shù)據(jù)顯示，今年年初以來，證監(jiān)會共核準(zhǔn)48家企業(yè)IPO，同意25家企業(yè)科創(chuàng)板注冊。平均每周核準(zhǔn)3家企業(yè)IPO，同意2家企業(yè)科創(chuàng)板注冊。近期的密集下發(fā)批文，引發(fā)市場關(guān)于IPO審核是否加速的猜想。
針對上述猜測，權(quán)威人士表示，在防控疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等工作中，要更好地發(fā)揮資本市場樞紐作用。在維護(hù)市場基本穩(wěn)定運行基礎(chǔ)上，繼續(xù)堅持新股常態(tài)化發(fā)行，針對申報企業(yè)情況，統(tǒng)籌審核進(jìn)度，每周核發(fā)一定數(shù)量的IPO批文。既不因各種因素暫停IPO發(fā)行，也不因各種因素降低把關(guān)質(zhì)量。同時，根據(jù)市場情況保持平穩(wěn)發(fā)行節(jié)奏，適當(dāng)加大支持企業(yè)融資力度證監(jiān)會公布最新ipo排隊名單，但不搞大躍進(jìn)式的集中核發(fā)批文，持續(xù)明確市場預(yù)期、維護(hù)市場穩(wěn)定。
事實上，今年至今的新股發(fā)行規(guī)模已超過2019年一季度，2019年第一季度在境內(nèi)上市的企業(yè)共有32家，共融資326.46億元。
今年以來，證監(jiān)會共核準(zhǔn)44家企業(yè)IPO，同意23家企業(yè)科創(chuàng)板注冊；57家企業(yè)完成發(fā)行，融資823.77億元。相當(dāng)于平均每周核準(zhǔn)3家企業(yè)IPO，同意2家企業(yè)科創(chuàng)板注冊。
但就對企業(yè)的支持來看，這樣的規(guī)?；蜻h(yuǎn)不夠。目前國內(nèi)疫情防控面臨新形勢，又處于復(fù)工復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵階段，相關(guān)領(lǐng)域迫切需要資金支持，而新股發(fā)行是重要路徑。
市場資深人士表示，2020年將是股權(quán)融資或者說是直接融資的大年，IPO融資規(guī)模以及再融資規(guī)模都有望超過過去幾年。
“監(jiān)管層一直都在意輿論上有關(guān)新股發(fā)行和二級市場穩(wěn)定之間的關(guān)系。基于這種預(yù)期，年內(nèi)IPO融資規(guī)?；?qū)⒛苌弦粋€臺階，但不會出現(xiàn)規(guī)模暴漲的情況?！?/p>
中泰證券A股IPO獲批文 四年坎坷上市夢終圓
在本周核發(fā)的4家企業(yè)IPO批文中，其中之一為中泰證券證監(jiān)會公布最新ipo排隊名單，在去年經(jīng)歷途中取消IPO審核等種種坎坷之后，中泰證券終于將圓“上市夢”。若無意外，中泰證券將成為中銀證券之后，今年第二家登陸A股的券商，也是第38家上市券商。
中泰證券此次上市之路一波三折，從2016年3月到2019年12月，經(jīng)歷風(fēng)波不斷，事實上，中泰證券已總共三次沖刺IPO了。
早在2016年3月22日，中泰證券就首次披露了招股書，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券，會計師事務(wù)所為信永和會計師事務(wù)所。同年3月24日獲中國證監(jiān)會受理，但隨后，中泰證券包括新三板、投行等多項業(yè)務(wù)陸續(xù)爆發(fā)風(fēng)險被監(jiān)管處罰，IPO進(jìn)程也就此擱淺。
直至2019年5月，中泰證券終于再次對招股書進(jìn)行預(yù)披露更新，重啟IPO。進(jìn)入11月，中泰證券終于迎來了上會環(huán)節(jié)。但就在上會前夜，11月6日晚間，證監(jiān)會官網(wǎng)披露公告，鑒于中泰證券尚有相關(guān)事項需要進(jìn)一步核查，決定取消第十八屆發(fā)審委2019年第168次發(fā)審委會議對該公司發(fā)行申報文件的審核。
經(jīng)歷一個多月的等待后，中泰證券12月19日成功過會。再經(jīng)過5個月等待后，終于拿到IPO批文。招股說明書顯示，中泰證券此次發(fā)行股數(shù)不超過20.90億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過25.00%。
此次發(fā)行股票的募集資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于補充公司資本金，增加公司營運資金，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力。
新三板“小IPO”擬募資規(guī)模超120億
在2020年的新股發(fā)行市場，還有一大變數(shù)對融資規(guī)模會有直接影響。即新三板市場的精選層公開發(fā)行——新三板“小IPO”。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月17日，已有124家新三板公司公告擬沖擊精選層，其中有51家企業(yè)已發(fā)布精選層公開發(fā)行方案，募資總額超過120億元。
值得注意的是，這51家企業(yè)中以鋼銀電商、伊禾農(nóng)品擬募資金額居多，均超過10億元。鋼銀電商計劃公開發(fā)行不超2.5億股，發(fā)行底價為5元，募集金額約12.5億元；伊禾農(nóng)品計劃發(fā)行不超5000萬股，發(fā)行金額15元至30元，按照區(qū)間發(fā)行價的中位數(shù)計算，募資金額也將突破10億元。
近日，全國股轉(zhuǎn)公司相關(guān)人士在一場新三板線上論壇表示，為了保證企業(yè)在發(fā)行后保持較高的交易活躍度和充分發(fā)揮市場定價功能，建議企業(yè)不要踩線發(fā)行股票，即僅公開發(fā)行100萬股、發(fā)行對象僅100人。
最新擬IPO企業(yè)排隊名單
新三板擬IPO企業(yè)排隊名單
帶“*”為西部12省區(qū)市及比照執(zhí)行的地區(qū)首發(fā)在審企業(yè)。
撰文/制表：全小景
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