中國(guó)兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭——新浪微博和阿里巴巴上周先后表示準(zhǔn)備赴美上市。阿里巴巴16日發(fā)布公告稱，決定啟動(dòng)在美上市事宜，如果未來?xiàng)l件允許將積極回歸國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)。阿里巴巴很可能成功超越臉譜，成為美國(guó)股票市場(chǎng)歷史上最大一宗IPO。新浪微博也在14日公布了在紐約上市的計(jì)劃，并打算賣出5億美元的股份。如果新浪微博和阿里巴巴如期進(jìn)行IPO，這將標(biāo)志著中概股新一輪赴美上市浪潮的到來。
阿里巴巴上周日在官方微博上宣布了這一決定，同時(shí)表示沒決定什么時(shí)候向美國(guó)發(fā)起正式的證券發(fā)行要約。據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道史上最大ipo，目前各家機(jī)構(gòu)對(duì)阿里巴巴的上市估值不一，根據(jù)此前分析師對(duì)該公司可轉(zhuǎn)換債券的計(jì)算來看，阿里巴巴估值應(yīng)該在1200億美元上下。彭博社說，阿里巴巴的市場(chǎng)價(jià)值高達(dá)1530億美元。消息人士稱，計(jì)劃中的這筆IPO將籌資逾150億美元，成為美國(guó)有史以來最大的IPO之一。美國(guó)社交網(wǎng)站臉譜公司2012年通過IPO籌資160億美元。Visa曾以超180億美元的融資額創(chuàng)下紀(jì)錄。
消息人士稱，阿里巴巴可能最早在4月份提交上市申請(qǐng)，最早在第三季度進(jìn)行IPO。自從阿里巴巴創(chuàng)始人馬云2012年透露公司有意在5年內(nèi)上市以來，這一IPO就成為最受市場(chǎng)期待的交易之一。
阿里巴巴此前權(quán)衡在香港還是在紐約上市。有報(bào)道稱，阿里巴巴因?yàn)閳?jiān)持保留其“合伙人”制度，與香港證交所在上市談判中陷入僵局，已經(jīng)排除了在香港或者倫敦上市的可能，將轉(zhuǎn)而在紐約上市。艾媒咨詢CEO張毅稱，阿里巴巴的融資規(guī)模和市場(chǎng)估值巨大，其選擇赴美上市，對(duì)香港交易所來說是種損失。
張毅告訴《環(huán)球時(shí)報(bào)》記者，赴美上市能夠給阿里巴巴帶來更多的融資，以便于其拓展業(yè)務(wù)，搶奪在移動(dòng)端的市場(chǎng)。但是阿里巴巴需要盡快上市，否則可能會(huì)因其與騰訊等公司在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)而遭遇估值下降
上周五，新浪微博則正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交招股文件，申請(qǐng)?jiān)诿绹?guó)進(jìn)行IPO。文件顯示，新浪微博希望在紐約市場(chǎng)集資5億美元，部分資金將用于向母公司新浪公司償還貸款。法新社說，IPO將使得微博從新浪中剝離出來。
根據(jù)招股文件，新浪微博在去年12月的活躍用戶為1.291億，其收入增長(zhǎng)迅猛，2013年收入為1.88億美元，是2012年的3倍，但仍未實(shí)現(xiàn)盈利。彭博社指出，新浪微博的市值估計(jì)為51億美元，達(dá)到美國(guó)微博始祖推特的1/6。推特IPO定價(jià)為26美元，上市交易后股價(jià)大漲，上周五收于每股51.92美元。推特到去年底也未盈利。
投中集團(tuán)IPO分析師劉伯愚說，從去年下半年開始越來越多的科技公司赴美上市，今年將會(huì)有更多。相較于國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)，美國(guó)紐交所和納斯達(dá)克的門檻低一些，科技公司比較容易成功上市，此外在美估值會(huì)更高一些，對(duì)于公司融資能力有很大的幫助。
紐約證券交易所高級(jí)副總裁戴維·埃思里奇表示，今年市場(chǎng)情緒對(duì)中國(guó)公司上市非常有利，全年大概會(huì)有15至20家中國(guó)企業(yè)在美國(guó)上市。他表示，去年整個(gè)市場(chǎng)特別是科技公司表現(xiàn)非常好。而根據(jù)路透社對(duì)投資銀行家的調(diào)查，今年可能有30家公司赴美上市，其中包括僅次于阿里巴巴的第二大電商京東。
英國(guó)路透社稱，受科技類初創(chuàng)公司估值飆升吸引，中國(guó)企業(yè)正成群結(jié)隊(duì)地赴美上市。盡管中美之間審計(jì)監(jiān)管沖突升級(jí)，但中國(guó)公司并未被嚇住。2014年赴美進(jìn)行IPO的中國(guó)企業(yè)數(shù)目將是2010年以來最多的。路透社分析稱，中國(guó)公司上市潮回歸的背景是，投資者正重拾對(duì)中概股的熱情史上最大ipo，特別是對(duì)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)公司。去年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易額達(dá)到1.85萬億元人民幣，增長(zhǎng)42%。龐大市場(chǎng)的誘惑力蓋過了對(duì)所謂會(huì)計(jì)手法和公司治理問題的擔(dān)憂。 【記者 吳成良 張燁】
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