四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：“比選人”、“交投集團(tuán)”或“公司”）擬公開(kāi)比選選聘公司常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)。根據(jù)四川省國(guó)資委相關(guān)規(guī)定以及交投集團(tuán)中介機(jī)構(gòu)聘用管理有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公開(kāi)比選公司常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、 比選人概況
交投集團(tuán)成立于2010年4月，注冊(cè)資本350億元，是致力于交通基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)、營(yíng)運(yùn)的省屬大型國(guó)有企業(yè)。擁有全資和控股企業(yè)122家，員工2.4萬(wàn)余人?？傎Y產(chǎn)超3000億元，凈資產(chǎn)超1000億元。截止2017年底，交投集團(tuán)營(yíng)運(yùn)的高速公路超4100公里，約占全省的 65%，在建和擬建高速公路1700公里常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)注意事項(xiàng)，在建和建成集裝箱吞吐量220萬(wàn)標(biāo)箱，占全省的85%。在建和建成四級(jí)以上國(guó)家高等級(jí)航道835公里，占全省的75%。控股航電樞紐13個(gè)，所屬九黃機(jī)場(chǎng)是全省第二大支線機(jī)場(chǎng)，全國(guó)第二大高原藏區(qū)機(jī)場(chǎng)，已開(kāi)通航線17條，年旅客吞吐能力達(dá)250萬(wàn)人次。在鞏固高速公路、港口航電、通航機(jī)場(chǎng)主業(yè)的同時(shí)，交投集團(tuán)積極發(fā)展現(xiàn)代交通服務(wù)、工程建設(shè)、現(xiàn)代物流、交通地產(chǎn)、交通金融等相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，已初步構(gòu)建起高速公路、港口航電、機(jī)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、軌道交通、通用航空、交通服務(wù)、工程建設(shè)、現(xiàn)代物流和交通地產(chǎn)、交通金融共生協(xié)調(diào)發(fā)展的業(yè)務(wù)布局。
二、項(xiàng)目背景
按照公司“確立一個(gè)定位、實(shí)施三層布局、建設(shè)五個(gè)交投”的總體戰(zhàn)略規(guī)劃，未來(lái)幾年將是集團(tuán)公司改革發(fā)展、管理創(chuàng)新、戰(zhàn)略引領(lǐng)、業(yè)務(wù)聚焦、提質(zhì)增效的關(guān)鍵年份，交投集團(tuán)將緊緊圍繞集團(tuán)“1355”發(fā)展戰(zhàn)略，以“強(qiáng)管理，控風(fēng)險(xiǎn)、促改革、謀發(fā)展”為核心，以市場(chǎng)化、專業(yè)化、集約化為方向，以“轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效”為重點(diǎn)，以“做強(qiáng)做優(yōu)做活、持續(xù)健康發(fā)展”為目標(biāo)，抓住“十三五”發(fā)展機(jī)遇，大力推進(jìn)集團(tuán)資源、資本戰(zhàn)略性重組整合和體制機(jī)制改革創(chuàng)新，不斷激發(fā)所屬企業(yè)改革發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，提升企業(yè)活力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)在“十三五”期間，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)總額突破5000億元，營(yíng)業(yè)收入突破700億元，進(jìn)入全國(guó)企業(yè)200強(qiáng)的戰(zhàn)略目標(biāo)。為加快推動(dòng)集團(tuán)十三五總體戰(zhàn)略規(guī)劃落地，穩(wěn)健、科學(xué)、高效推進(jìn)股權(quán)投資、并購(gòu)重組、IPO、基金等資本運(yùn)作項(xiàng)目順利實(shí)施，公司將面向全國(guó)，誠(chéng)邀專業(yè)、優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)作為集團(tuán)資本運(yùn)作項(xiàng)目的常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)，并就項(xiàng)目專項(xiàng)咨詢開(kāi)展深度合作。
三、服務(wù)內(nèi)容范圍
（一）服務(wù)內(nèi)容：
1．日常咨詢服務(wù)：
（1）政策法規(guī)咨詢：為比選人資本運(yùn)營(yíng)（包括但不限于股權(quán)投資、IPO、定向增發(fā)、債券發(fā)行、并購(gòu)、資產(chǎn)重組、基金、投融資等）類投資項(xiàng)目提供相關(guān)的證券法律、法規(guī)、政策咨詢服務(wù)，幫助比選人正確理解與運(yùn)用。
（2）投資項(xiàng)目審查：嚴(yán)謹(jǐn)審慎對(duì)比選人資本運(yùn)營(yíng)（包括但不限于股權(quán)投資、IPO、定向增發(fā)、債券發(fā)行、并購(gòu)、資產(chǎn)重組、基金、投融資等）類涉及到證券投資方面業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)質(zhì)性審查并出具相關(guān)專業(yè)審查意見(jiàn)。
（3）產(chǎn)業(yè)、行業(yè)信息與業(yè)務(wù)指南：利用相關(guān)資源提供宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)以及行業(yè)信息和有關(guān)研究報(bào)告。
（4）培訓(xùn)：每年為比選人提供三次及以上的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)（培訓(xùn)的內(nèi)容包括不限于證券投資業(yè)務(wù)、并購(gòu)操作實(shí)務(wù)、投融資政策與法規(guī)、宏觀經(jīng)濟(jì)及金融市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r等。具體內(nèi)容由比選人與顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)提前商議決定）。
2．專項(xiàng)服務(wù)
（1）股權(quán)投資（并購(gòu)重組）顧問(wèn)：在比選人確定意向交易標(biāo)的前提下，為比選人的股權(quán)投資（并購(gòu)重組）行為提供的全過(guò)程的咨詢服務(wù)，包括股權(quán)投資（并購(gòu)重組）項(xiàng)目的必要性和可行性研究、針對(duì)標(biāo)的項(xiàng)目（企業(yè)）的盡職調(diào)查、符合國(guó)企（或上市公司）法律法規(guī)的交易架構(gòu)、預(yù)計(jì)交易金額、法律文件談判、融資安排、交易后的法人治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)防范措施等。
（2）債務(wù)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)：按照比選人要求，為比選人優(yōu)化比選人債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低債務(wù)成本、調(diào)整債務(wù)期限、簡(jiǎn)化融資方式等提供專項(xiàng)咨詢服務(wù)。
（3）股權(quán)融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)：按照比選人要求，為比選人通過(guò)私募股權(quán)融資、公開(kāi)發(fā)行（IPO和再融資）和上市公司限售股權(quán)融資等股權(quán)融資活動(dòng)提供專項(xiàng)咨詢服務(wù)。
（4）結(jié)構(gòu)融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)：按照比選人要求，為比選人設(shè)計(jì)銀團(tuán)貸款、出口信貸、表外融資、項(xiàng)目融資等結(jié)構(gòu)性融資方案，通過(guò)擔(dān)任交易安排人、受托管理人和發(fā)行安排人等角色，為比選人提供專項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。
（5）企業(yè)發(fā)債財(cái)務(wù)顧問(wèn)：按照比選人要求，為其通過(guò)發(fā)行短期融資券、中期票據(jù)、公司債、企業(yè)債等在資本市場(chǎng)融資提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。
（6）跨境投融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)：按照比選人要求，為比選人的海外直接投資、跨國(guó)并購(gòu)、境外上市、項(xiàng)目融資、夾層融資等跨境投融資活動(dòng)提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。
（7）投資理財(cái)顧問(wèn)：按照比選人要求，為比選人投資提供方案建議、項(xiàng)目評(píng)價(jià)；為比選人進(jìn)行資本運(yùn)作和投資理財(cái)提供專業(yè)建議，實(shí)現(xiàn)一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)收益。
四、比選申請(qǐng)人的報(bào)名資格要求
（一）具有獨(dú)立法人資格，持有合法有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照，連續(xù)執(zhí)業(yè)5年以上的證券公司或投資銀行，注冊(cè)資本金不低于8億元。]中國(guó)采招網(wǎng)（b ）
（二）近三年為多家中央企業(yè)或大型國(guó)有企業(yè)、世界500強(qiáng)企業(yè)、在滬深交易所上市公司提供過(guò)股權(quán)投資（并購(gòu)重組）專項(xiàng)服務(wù)工作，股權(quán)投資（并購(gòu)重組）成功案例不少于3個(gè)，作為上市公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)的并購(gòu)成功案例不少于3個(gè)。
（三）在成都設(shè)有投行分支機(jī)構(gòu)，為本項(xiàng)目配備的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)有著豐富的投資并購(gòu)重組項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)擁有境內(nèi)外項(xiàng)目?jī)?chǔ)備資源與項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目成員擁有卓越的專業(yè)能力執(zhí)行境內(nèi)與境外并購(gòu)項(xiàng)目。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人從事投行業(yè)務(wù)經(jīng)歷不少于8年，2014年以來(lái)曾主導(dǎo)完成國(guó)有大型企業(yè)或已上市企業(yè)并購(gòu)重組項(xiàng)目的成功案例不少于3個(gè)。
（四）具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年財(cái)務(wù)報(bào)表無(wú)虧損常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)注意事項(xiàng)，成立至今在比選活動(dòng)、合同履行、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)過(guò)程中，未受到行業(yè)處罰和公開(kāi)通報(bào)批評(píng)。
（六）不得存在下列情形之一：比選日前三年內(nèi)存在騙取成交或嚴(yán)重違規(guī)、違約問(wèn)題；比選日前兩年內(nèi)存在違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的行為；比選申請(qǐng)人處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)。
五、報(bào)價(jià)
常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)以一年為服務(wù)期間，采用年度固定費(fèi)用的方式進(jìn)行報(bào)價(jià)，項(xiàng)目控制價(jià)為人民幣50萬(wàn)元（伍拾萬(wàn)元整），報(bào)價(jià)超過(guò)控制價(jià)按照廢標(biāo)處理，專項(xiàng)服務(wù)不在報(bào)價(jià)范圍內(nèi)。由比選人根據(jù)具體項(xiàng)目情況與中選人另行簽訂專項(xiàng)服務(wù)協(xié)議。
六.報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)
凡有意參加比選者，請(qǐng)于2018年5月21日至2018年6月1日（雙休日、法定節(jié)假日除外），每日上午9：30時(shí)至11：30時(shí)，下午14：30時(shí)至17：00時(shí)（北京時(shí)間，下同）到四川省交通投資集團(tuán)公司大廈B711室報(bào)名。
報(bào)名時(shí)請(qǐng)攜帶比選人要求提交的比選文件（文件內(nèi)容及格式詳見(jiàn)附件1，不限制附上比選申請(qǐng)人認(rèn)為必要的其他支撐性資料）兩套并加蓋公章密封裝訂成冊(cè)。
本項(xiàng)目采用資格后審，不符合比選資格的將被比選人拒絕，比選人對(duì)報(bào)名資料的審驗(yàn)并不作為申請(qǐng)單位資格條件的最終認(rèn)定，比選單位應(yīng)對(duì)資料的真實(shí)性、合規(guī)性負(fù)責(zé)；開(kāi)標(biāo)后，仍將由評(píng)審委員會(huì)對(duì)比選申請(qǐng)人的資格證明材料進(jìn)行資格審核，不符合比選資格條件的申請(qǐng)單位的投標(biāo)將被拒絕。
七、比選程序及相關(guān)要求
（一）比選程序。
1.比選人在比選公告規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)公開(kāi)組織比選。比選申請(qǐng)人須派代表參加。本項(xiàng)目比選時(shí)間：2018年6 月4日14:00，比選地點(diǎn)：四川省交通投資集團(tuán)公司。
2.比選項(xiàng)目少于三個(gè)比選申請(qǐng)人的，將依據(jù)有關(guān)規(guī)定重新組織比選招標(biāo)。
3.參加比選會(huì)議的比選申請(qǐng)人的法定代表人或其委托代理人應(yīng)提交授權(quán)委托書(shū)參加比選會(huì)議，以證明其身份。未按規(guī)定提交不合格的比選文件不予開(kāi)封，并退給比選申請(qǐng)人人。
（二）比選流程
1.宣布比選開(kāi)始。
2.宣布會(huì)場(chǎng)紀(jì)律。
3.主持人介紹到會(huì)的單位和有關(guān)人員，并宣布會(huì)議主持人、記錄人、監(jiān)督人名單。
4.由比選單位、監(jiān)督單位及各比選申請(qǐng)人共同對(duì)比選申請(qǐng)人提供文件的密封性進(jìn)行審查。
5.經(jīng)查驗(yàn)無(wú)誤后當(dāng)眾啟封比選文件；由申請(qǐng)人按其遞交比選文件簽到的逆順序進(jìn)行啟標(biāo)。
6.比選申請(qǐng)人以PPT形式在比選現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行項(xiàng)目服務(wù)能力陳述，最長(zhǎng)限時(shí)15分鐘，不含提問(wèn)時(shí)間,報(bào)告人必須是本項(xiàng)目工作小組負(fù)責(zé)人，并具體參與本項(xiàng)目，否則比選人有權(quán)解除合同。
7．比選結(jié)束，進(jìn)入評(píng)分階段。
（三）評(píng)分
1．比選人根據(jù)本次比選特點(diǎn)自行組建評(píng)分委員會(huì)。評(píng)分委員會(huì)對(duì)比選申請(qǐng)人提交的比選文件進(jìn)行審查、質(zhì)疑、評(píng)估和比較。
2．評(píng)分委員會(huì)成員名單，在中選結(jié)果確定前是保密的，評(píng)分在有關(guān)部門(mén)監(jiān)督和保密的狀態(tài)下進(jìn)行。
3．評(píng)分委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見(jiàn)承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。評(píng)分委員會(huì)成員不得私下接觸比選申請(qǐng)人，不得接受比選申請(qǐng)人的財(cái)物或其他好處。
4．評(píng)分期間，評(píng)分委員會(huì)成員根據(jù)需要對(duì)某些比選文件涉及事項(xiàng)進(jìn)行質(zhì)詢，比選申請(qǐng)人法人代表或其委托人必須等候。
5．評(píng)分原則和方法：
（1）嚴(yán)格依法評(píng)分，堅(jiān)持公平、公正的原則。
（2）嚴(yán)格按照比選文件的要求和條件進(jìn)行。
（3）本次評(píng)分采用綜合評(píng)分法（評(píng)分細(xì)則見(jiàn)附件2）。比選人不保證價(jià)格最低標(biāo)能夠中選，無(wú)義務(wù)承擔(dān)對(duì)未中選人的任何責(zé)任。
（4）評(píng)分委員會(huì)按照評(píng)分方法要求的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評(píng)審打分，以評(píng)分總得分第一者確定中選候選人。
八、授予合同
（一）評(píng)分結(jié)束后，評(píng)分委員會(huì)按評(píng)分總得分高低排序并推薦得分第一的為中選候選人。
（二）比選人在評(píng)分后將評(píng)分結(jié)果在交投集團(tuán)網(wǎng)站上公示，公示后向中選人發(fā)出中選通知書(shū)。
（三）中選方須按“中選通知書(shū)”指定的時(shí)間、地點(diǎn)與中選人簽訂合同。
（四） 如中選方違約，比選人可在比選申請(qǐng)人單位中按得分高低依次重新選定中選單位。
九、相關(guān)說(shuō)明
（一）比選人承諾，將堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)守信的原則對(duì)待所有比選申請(qǐng)人，公開(kāi)、公平、公正地進(jìn)行評(píng)選工作；
（二）公開(kāi)比選期間，如果比選申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)中選人存在比選材料與比選公告要求不符、弄假作虛等情形，比選人有權(quán)取消中選資格或是單方面無(wú)條件解除合同，一切責(zé)任由比選申請(qǐng)人自行承擔(dān)；
（三）未盡事宜，以比選申請(qǐng)人最終通知為準(zhǔn)。本項(xiàng)目比選文件的解釋權(quán)歸四川省交通投資集團(tuán)公司。
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